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7600亿龙头 10连阳!

今天上午,大金融表现活跃。其中,银行板块领涨,招商银行上涨2.02%,总市值为7649.2亿元,日线迎来10连阳。

今天上午,大金融表现活跃。其中,银行板块领涨,招商银行上涨2.02%,总市值为7649.2亿元,日线迎来10连阳。7600亿龙头 10连阳!受消息面催化,光模块、MR(混合现实)等板块市场关注度较高。上午收盘,上证指数下跌0.86%,深证成指下跌1.1%,创业板指下跌0.54%。

7600亿龙头 10连阳!

小米集团创始人、董事长雷军22日在个人微博表示,小米汽车的目标,就是通过15年到20年的努力,成为全球前五的汽车厂商,为中国汽车工业全面崛起而奋斗。据央视财经报道,“现在小米汽车已小规模量产,预计2024年上半年上市。小米汽车相当于传统燃油车两三百万豪车的性能,9.9万元、14.9万元甚至19.9万元是在开玩笑。定价确实会有点贵,我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。”关于小米汽车的售价问题,雷军回应称。

光模块板块活跃

最近美股AI龙头英伟达、AMD、博通、微软等股价不断创历史新高,上周五超微电脑因业绩超预期,大涨近36%,股价也创历史新高。分析师认为,海外AI行情,已从估值提升切换至业绩驱动阶段。

映射到A股,市场人士普遍认为,当下能兑现业绩的光模块是受益品种之一。另外,上周五盘后,天孚通信发布年报预告称,公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元至7.58亿元,同比增长68.00%至88.00%;扣除非经常性损益后的净利润6.47亿元至7.38亿元,同比增长77.45%至102.29%。

今天上午,光模块板块表现活跃,易天股份、特发信息等个股领涨。

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天风证券表示,短期看,海外市场,一方面,北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放,驱动股价快速上涨;另一方面,海外巨头仍在大规模投入AI,持续展开竞赛。国内市场方面,光模块方向是少数真正受益全球AI建设浪潮的,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速(天孚通信业绩预告印证产业趋势和受益逻辑),建议重视光模块投资机会。

开源证券认为,算力基础设施的投资建设将持续,随着AI加速向中小型B端和C端渗透,AI的推理需求或将持续上升,蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设。建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会。

宁德时代低开高走

今天早盘,宁德时代一度跌近3%,随后股价震荡拉升,上午收盘,宁德时代上涨2.28%。

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宁德时代拉升,也刺激光伏概念反弹,爱旭股份、奥特维等个股大涨。

消息面上,华为智能光伏微信公众号发布消息称,华为将于1月24日发布2024智能光伏十大趋势,提出电力电子技术、储能技术、全生命周期数字化、大安全等创新技术发展方向,支撑光伏产业高质量发展。

国元证券表示,在产业链降本增效趋势驱动下,光伏行业2024年终端需求旺盛,有望摆脱估值低洼困境,行业将整体回暖。2024年建议关注细分领域为:垂直一体化、新型电池技术、辅材环节。

银行板块上涨

今天上午,大金融表现相对抗跌。其中,银行板块上涨,齐鲁银行、招商银行等个股领涨。

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招商银行最新业绩快报显示,2023年公司实现营业收入3391.23亿元,同比下降1.64%;归属于上市公司股东的净利润1466.02亿元,同比增长6.22%。

华创证券表示,2024年银行板块在营收端仍面临息差收窄的压力,但市场预期已经较为充分。同时,预计负债端存款成本仍有下行空间,也可以一定程度上缓解息差压力。考虑当前板块基金持仓、估值均处历史较低水平,估值已经充分蕴含市场对板块基本面的悲观预期,建议在估值底部积极布局。

(文中行情图片来自同花顺)

来源:中国证券报·中证网 作者:牛仲逸

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