英伟达GTC带火铜互联，新亚电子4天3板，炒作势头将超光模块和液冷？

英伟达的GTC大会又带火了一个概念——铜互联(铜背板连接)。

今日，相关概念股领跑A股，兆龙互连涨超16%，华丰科技涨超12%，鼎通科技涨超8%，金信诺涨超7%，立讯精密等跟涨。

此外，新亚电子今日再度涨停，实现4天3板，最新报17.3元/股，总市值45.76亿元，当前封单额4.05亿元。

铜互联大火

消息面上，英伟达新推出新款芯片B200、由2个B200芯片和单个Grace CPU组合GB200。其中，服务器内部使用的连接技术NVSwitch引发大量机构关注。

资料显示，NVSwitch是一种高速交换机技术，可以将多个GPU和CPU直接连接起来，形成一个高性能计算系统。

英伟达铜互联形式的NVSwitch通过使用铜来实现服务器内各组件的高速连接，成本节约6倍，同时功耗更低了。

目前，市场预计，英伟达的铜互联大概率采用背板连接方式，或采用传统DAC互连形式。

更有分析认为，英伟达的NVSwitch技术直接定义了行业新标准，后续其他公司的AI芯片，如果要在一个服务器内兼容，那么必然要使用这个技术。

相关公司

据悉，铜互联并非新技术，英伟达早就已经应用上了，也曾在2023年11月的SC23会议上展示过，只是此次GTC大会上又被提及。

就此次GTC来说，HBM、液冷、1.6T光模块、铜互联都是重点概念，但前三者前期预期已经比较充分，且标的位置不低，而铜互联则略超预期，炒作又刚开始，所以爆发力较强。

产业链来看，铜互联技术涉及高速背板连接器和高速I/O连接器。

具体企业上，高速背板连接器供应商包括华丰科技、庆虹电子(未上市)、中航光电等。

其中，华丰科技的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，是华为的高速背板连接器两大国内供应商之一;中航光电的主要客户为中兴。

高速IO连接器主要用于连接交换机、服务器、光纤网络等，目前，国内可插拔高速IO连接器的品牌商较少，意华股份、方向电子(未上市)、立讯精密等公司逐步国产替代。

此外，鼎通科技、奕东电子等公司，以代工模式切入海外供应链，产品传输速率逐步升级。

而新亚电子为国内消费电子线材龙头企业，主营业务是电线电缆的研发、制造和销售。

兆龙互连的高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心与云计算领域。

金信诺是国内外少数几家掌握数据中心柜内柜外高速线缆、连接器及组件技术及方案的企业，拥有国内唯一自主知识产权的5G板对板连接器，是中高端射频同轴电缆生产龙头企业。

值得注意的是，昨日盘后，苹果产业链立讯精密还表示，铜连接一直是通讯业务的核心产品，目前已供货海内外头部客户，包括华为、浪潮等国内头部公司。

借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距(小于5m)传输中替代光模块最具性价比的方案。

来源：格隆汇

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