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隔夜美股全复盘(4.17)| 三大股指持续震荡,特斯拉跌近3%,市值跌破5000亿美元,消息称特斯拉搁置2.5万美元电动汽车项目,转而聚焦自动驾驶出租车

昨夜美股三大股指持续震荡,特斯拉跌近3%,市值跌破5000亿美元。截至收盘,道指涨0.17%,纳指跌0.12%,标普跌0.21%。美国十年国债收益率涨1.39%,收报4.669%,相较两年期国债收益率差-32个基点。恐慌指数VIX跌4.37%,布伦特原油收跌0.45%。现货黄金昨日涨0.04%,报2382.19美元/盎司。美元指数昨日涨0.15%,报106.37。

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡,特斯拉跌近3%,市值跌破5000亿美元。截至收盘,道指涨 0.17%,纳指跌 0.12%,标普跌 0.21%。美国十年国债收益率涨 1.39%,收报4.669%,相较两年期国债收益率差-32个基点。恐慌指数VIX跌 4.37%,布伦特原油收跌 0.45%。现货黄金昨日涨 0.04%,报2382.19美元/盎司。美元指数昨日涨 0.15%,报106.37。

伊以冲突-以媒:以军已敲定对伊朗进行反击的类型但时机未定,美国表示相信以色列不会进行直接打击,而是将重点放在伊朗的“代理人”上;耶伦:预计在未来几天将对伊朗采取进一步制裁。据塔斯社:俄罗斯考虑取消黄金出口关税。

IMF上调今年全球经济增长预期至3.2%,2025年全球经济增速同样为3.2%,2024年全球总体通胀率预计将从2023年的6.8%降至5.9%。据欧洲央行行长拉加德:除非出现重大意外,否则将很快降息。

美联储-鲍威尔暗示降息将推迟,因近期通胀持续具有粘性;杰斐逊:如有必要,政策将在更长时间内保持限制性;巴尔金:CPI数据并未支持“软着陆”;威廉姆斯:美国潜在增速大约为2%,可能更高。美国2年期国债收益率自去年11月以来首次升至5%;美国财政部现金余额创两年来最大增长;特斯拉市值跌破5000亿美元。

02 行业&个股

行业板块方面,除半导体、科技、日常消费和医疗分别收涨0.76%、0.12%、0.04%和0.04%外,其他标普7大板块悉数收跌:房地产、公用事业、能源、原料、金融、通讯和工业分别收跌1.53%、1.32%、0.87%、0.77%、0.68%、0.34%和0.23%。

概念板块方面,航空ETF跌0.05%,旅行服务板块跌0.24%,高端酒店万豪跌1.12%,爱彼迎涨0.68%,挪威邮轮涨0.75%%。太阳能板块跌2.35%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.13%,NU跌1%。网络安全板块跌0.03%,SQ跌0.49%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.47%。台积电跌 0.24%,阿里跌 1.43%,拼多多跌 0.67%,网易涨 1.9%,京东跌 1.42%,理想跌 0.66%,新东方跌 0.05%,蔚来跌 2.06%,好未来跌 3.74%,小鹏跌 0.69%,瑞幸咖啡跌 0.04%,名创优品跌 8.29%。

大型科技股多数收跌。微软涨 0.23%,微软和人工智能公司G42宣布合作,旨在加速阿联酋的人工智能创新。苹果收跌 1.92%,英伟达涨 1.64%,谷歌收跌 0.21%,据DeepMind CEO:谷歌将在人工智能上投入超过1000亿美元。亚马逊跌 0.16%,亚马逊美国PRIME会员增长8%达到1.8亿的新高。Meta跌 0.09%,礼来跌 0.54%,诺和诺德跌 0.36%,特斯拉跌 2.71%,美光涨 0.33%。

MS涨2.47%,摩根士丹利Q1业绩超预期,投行业务营收同比增长19%。JPM跌1.14%,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙已出售了约3300万美元的摩根大通股票,并完成了此前披露的总计100万股股票出售计划。JNJ跌2.13%,强生Q1销售额213.8亿美元,市场预期213.9亿美元。第一季度调整后每股收益2.71美元,市场预期2.65美元。BAC跌3.53%,美国银行Q1营收为259.8亿美元,同比下降1.6%,好于市场预期的254.6亿美元,投行业务营收同比增长35%。英国交易服务提供商Marex Group拟赴美IPO以筹资3亿美元,发行价为18-21美元/股。

03 每日焦点

1、TrendForce:英伟达GB200推升台积电2024年CoWoS产能提升逾150%

4.16 TrendForce指出,英伟达GB200前一代为GH200,出货量估仅占整体英伟达高端GPU约5%。目前行业对英伟达GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,占英伟达高端GPU近四至五成。预期GB200及B100等产品要等到今年第四季至2025年第一季有机会正式放量。由于英伟达B系列包含GB200、B100、B200等将耗费更多CoWoS产能,台积电亦提升2024全年CoWoS产能需求,预估至年底每月产能将逼近4万,相较2023年总产能提升逾150%。

2、存储器原厂强势涨价 但模组厂不愿跟进

4.16 日前,据报道,存储器上游原厂喊出大幅涨价,然而业界普遍认为涨幅过高,虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲,但消费性及其他应用市场将难以负担,部分存储器模组业者私下透露将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,暂时保持观望,毕竟终端需求并不好,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失,况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨,恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。(Digitimes)

3、DeepMind CEO:谷歌将在人工智能上投入超过1000亿美元

4.16 谷歌旗下AI研究部门DeepMind首席执行官Demis Hassabis表示,随着时间的推移,该公司将花费超过1000亿美元开发人工智能技术——这是硅谷投资AI竞赛的另一个迹象。他还表示,谷歌拥有比微软等竞争对手更强大的计算能力。“这是我们在2014年与谷歌合作的原因之一,因为我们知道,为了实现通用人工智能,我们需要大量算力。OpenAI的ChatGPT引发的全球兴趣表明,公众已经准备好接受人工智能系统,即使它们仍然存在缺陷、容易出错。”

瑞银下调苹果2024财年iPhone交付量、收入及EPS指引

4.16 瑞银发表报告指,苹果首季iPhone交付量跌10%至5,010万部,稍低于该行预期的5,100万部及市场预期的5,180万部,反映中美市场需求偏软。该行给予集团目标价190美元,评级“中性”。

该行并不惊讶苹果首季的销售额占17.3%,落后于三星的20.8%,原因是苹果在过去6个月在内地的市场份额受到华为Mate系列影响,而三星在年初推出S24系列亦打击苹果在美国的市场份额。该行将对iPhone预测在首季降低100万部至5,000万部,将第二季度降低200万部至4,200万部,2024财年全年预测由2,250万部降至2,220万部。

该行同时调低对公司首两季及2024财年收入及每股盈利的预测,今年首季、第二季及全年的收入预测分别由901亿美元、846亿美元及3,908亿美元降至892亿美元、828亿美元及3,881亿美元,而每股盈利则分别由1.5美元、1.32美元及6.56美元降至1.48美元、1.28美元及6.49美元。

4、Adobe探索与OpenAI合作 增加人工智能视频工具

4.16 Adobe宣布今年将在Premiere Pro中推出新的生成式人工智能工具,使用户能够简化所有视频的编辑工作,包括添加或删除场景中的对象或扩展现有片段。这些功能都将依赖于Firefly,Adobe已经在其用于编辑静态图像的Photoshop软件中部署了这一人工智能模型。Adobe称,早期的探索表明,专业视频编辑人员将来可以利用集成在Premiere Pro中的OpenAI和Runway视频生成模型来生成补充镜头,并将其剪辑到项目中。

Adobe周一也表示,它正在开发一种方法,让用户利用来自OpenAI以及初创公司Runway和Pika Labs的第三方工具,在Premiere Pro中生成和使用视频。Adobe的股价今年已经下跌了约 20%,此举可以帮助其解决华尔街的担忧,即用于生成图像和视频的人工智能工具会使其核心业务面临风险。

5、消息称特斯拉搁置2.5万美元电动汽车项目 转而聚焦自动驾驶出租车

4.16 援引媒体消息,特斯拉备受期待的低价电动汽车项目似乎遇到了阻碍。尽管特斯拉CEO埃隆 马斯克(Elon Musk)此前否认了相关报道,但消息人士称,代号为NV9的该项目已经被搁置,特斯拉将资源集中在了自动驾驶出租车上。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率

(2)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

(3)次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

(4)次日05:30 美联储梅斯特发表讲话

来源:格隆汇

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