美国放宽限制！个股狂飙67%，机构：锂电产业链迎来新曙光

由于美国对电动车税收抵免限制有所放宽，港A石墨烯概念股集体大涨。

截至发稿，东方碳素涨超14%，百川股份、中科电气涨超7%，尚太科技、翔丰华涨超5%，宁新新材涨超4%。

港股中国石墨一度涨67.5%，现回落至42%，报0.67港元/股。

汽车厂商获得2年豁免期

上周五，拜登政府给了电动汽车制造商2年的豁免期限，在此期间，即使他们使用来自中国等地区的石墨或其他难溯源材料，也可以获得高达7500美元的税收抵免。

美国财政部表示，从2025年开始，装有来自令人担忧的外国实体的关键矿物的汽车将没有资格获得高达7500美元的税收抵免。

不过，汽车制造商将获得额外两年的时间，以便加强对难以溯源材料的采购，这些材料包含负极石墨，电解质盐、粘结剂和电解液添加剂中含有的关键矿物。

美国财政部表示，汽车制造商必须在2027年前限制使用某些难以追踪的外国实体(FEOC)材料，它们需要在两年过渡期后提交遵守计划，并获得政府批准。

美国政府官员Abigail Hunter表示，对石墨采购实行为期两年的豁免应该是暂时的。 “我们需要一个明确的退出战略，否则我们就会继续依赖对手，进一步削弱美国和盟国关键矿产项目的竞争力”。

汽车制造商的汽车创新联盟负责人John Bozzella认为，财政部的新规定“似乎认识到了全球供应链的现实，在电动汽车电池中的关键矿物的供应方面提供了一些临时的灵活性”。

机构：重要信号开启

上述政策的放松后，机构认为，实质上是美国离不开中国在新能源上的供应链，看好布局海外的企业。

西部证券评论称，负极放松管制名义上是上游难以追溯，本质上是美国扩产艰难。

受益个股上，西部证券建议关注科达利、尚太科技、璞泰来、中科电气、天赐材料;贝特瑞、杉杉股份、翔丰 华、天奈科技、华盛锂电、道氏技术。

天风证券认为，此次IRA对负极、6F材料关键矿物FEOC要求时间的放松，直接打开了负极、6F材料企业2025-2027年通过海外电池厂进军美国市场的大门。

天风证券称，此次IRA政策的放松或许是重要信号的开启：

1、目前大部分电池供应链在中国(美国定义的FEOC国家)的情况下(如中国石墨产量占全球石墨产量的70%)，实现“去中国化”是比较困难的，美国EV的加速离不开国内供应链(跟欧洲类似，想要竞争力和降本，才有了零跑和Stellantis的合作)，因此才有了财政部的新提案。

2、去年，锂电产业链因美国IRA备受估值压制，所谓物极必反、否极泰来，过万重山踏千层浪，进入美国市场重新迎来曙光，继续看好全球化布局较早的龙头：宁德时代、亿纬锂能、科达利、天赐材料、璞泰莱、中伟股份。

来源：格隆汇

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