中东地缘政治冲突下,红海危机正助推航运市场的大复兴。周一,港、A航运股集体走强。截至发稿,A股凤凰航运涨停,中远海控、宁波海洋涨超6%。
中东地缘政治冲突下,红海危机正助推航运市场的大复兴。
周一,港、A航运股集体走强。截至发稿,A股凤凰航运涨停,中远海控、宁波海洋涨超6%。
港股东方海外国际涨超6%,股价创2022年8月以来新高;中远海控涨超5%,股价创2007年11月以来新高。
而自年初以来,东方海外国际已累涨近30%,中远海控累涨近70%。
![航运股“高歌猛进”!红海危机再引爆运价,中远海控年内暴涨近70%!](https://res.cngoldres.com/upload/2024/0527/32fadac8847ff4739720aee2fb7e4487.png)
自巴以冲突爆发以来,油价、运价便节节走高。
眼下,红海危机持续加剧运力紧张,航运市场价格飞涨。
全球贸易警钟拉响?
日前,也门胡塞武装再度袭击了3艘与以色列有业务往来的船只。
当地时间5月24日,也门胡塞武装发言人通报称,当天该武装在阿拉伯海袭击了“亚历山大”号,在红海袭击了“亚尼斯”号,在地中海袭击了和“埃塞克斯”号 。
胡塞武装称,这三艘船只均与以色列有业务往来,因此成为了被袭击目标。
而在本月早些时候,也门胡塞武装领导人曾表示,所有前往以色列港口的船只都将遭到该组织的袭击,而不仅仅是之前袭击的红海地区的船只。
自去年11月以来,与伊朗结盟的胡塞武装多次对红海、曼德海峡和亚丁湾等重要航道上的船只发动无人机和导弹袭击。
这也迫使往返于亚洲和欧洲之间的船东被迫绕行路途更长、成本更高的非洲航线。
全球航运空间和集装箱的供应受到限制,运价飙涨拉响全球贸易警钟。
据货运市场追踪公司Xeneta的数据,在远东和北欧之间短时间内运输一个40英尺集装箱的平均成本上周达到4343美元,大约是去年同期的三倍。
Xeneta 高级航运分析师表示:
“从远东到美国西海岸,现货运费很可能会超过今年早些时候红海危机最严重时期的水平,这表明近期的涨幅有多么剧烈。”
随着海运集装箱运力紧缩带来的冲击,过去几周货运现货价格上涨了约 30%,并且呈上升趋势。
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Xeneta 警告称,运费可能在6月份继续上涨,且涨幅“急剧”。
此前,航运巨头达飞、马士基已发出6月涨价函。达飞6月1日船期后FAK报价涨至3200/6000(较上期上涨500/1000)。马士基6月后船期FAK报价为2825/5500(较上期上涨300/600)。
物流供应商也向全球托运人也发出了集装箱短缺的警告。东方之星集团(OrientStar Group)在给客户的一份说明中警告称:
“由于长期拥堵、航班空白、南美关税实施导致需求增加等原因,承运人目前正面临严重的设备短缺问题。大量货物因EQ(设备)短缺而延误,导致大量积压,从而使市场空间更加紧张。我们正尽力鼓励托运人尽早安排空箱提货,以便提前占用资源。”
东方之星集团称,新一轮的综合运价上调定于6月1日举行。
航运市场后续如何?
全球贸易的完美风暴还在蔓延。
不久前,大摩在在一份报告中指出,受红海危机干扰航运市场运力,导致欧洲航线的运力短缺,叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺,航运价格在飙升。
今年3月底至5月17日,上海出口集装箱运价指数(SCFI)累计上涨了46%,其中欧洲和地中海航线运价分别上涨了53%和 32%,美西和美东航线运价分别上涨了47%和36%。
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此前航运改道好望角路线,影响了全球约 30%的集装箱贸易,也导致相关航线的运输距离延长了约 30%。如果红海干扰持续下去,将额外消耗全球集装箱运输能力的 9-10%。
不过大摩也预计,2024-25 年全球经济增长将保持稳定,中国2024年和2025年的出口增长率分别为 8%和 6%,这也意味着航运业受影响,可能会在2024-25年经历一个短暂的上升周期,一旦红海干扰消失,集装箱航运业将重回周期性低迷。
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对于产业来说,天风证券指出,4月下旬以来,船舶绕航、停航、堵港等,货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨,航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。
欧美航线受供需影响较大,运价大幅上涨,未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船,带动运价上涨。
此外,集运货代公司受益于涨价,综合物流服务模式下,单箱利润有望增加;航空货运受益于集运货物溢出,带动运价上涨。集装箱制造受益于缺箱,2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。
来源:格隆汇
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