近日,零一万物CEO、创新工场董事长李开复做客格隆汇高端访谈《格隆博士会客厅》。在和格隆的对话中,李开复再度谈到了英伟达。
近日,零一万物CEO、创新工场董事长李开复做客格隆汇高端访谈《格隆博士会客厅》。
在和格隆的对话中,李开复再度谈到了英伟达。
早在2016年12月,李开复在参加格隆汇全球投资嘉年华的活动上,向所有人无比精确的点出了英伟达这个最重要的 AI 投资标的。
在过去的7年多时间里,英伟达涨了50倍,十年涨了338倍。
站在这个时点,如果在 AI 领域再做一个未来的 3- 5 家公司的投资组合(不管上没上市),他又会选择哪几家?
对此,李开复称,如果说没有上市的公司也包括在里面,他对零一万物充满了信心。
截至目前,中国还没有出现过万亿美金市值的伟大的公司,AI会是一个巨大的空间。
李开复认为,任何一个公司,它现在在第一梯队的模型里面都是值得投资的。
比如说 Anthropic ,尤其是 OpenAI 作为一个投资标的。
他认为 OpenAI 三年涨 10 倍没有问题,当然它不一定会成功,但是是高概率的。
所以如果要选一家的话,他会挑OpenAI。因为它的风险可控,而且 upside 上升还是很大。
换一个角度来看,哪些公司哪怕没有一个第一梯队的大模型,它依然可以经过大模型的普及得到它整个业务的一个巨大的成长。
他觉得,微软肯定是其中之一,特斯拉也是。
特斯拉最近的自动驾驶非常让人惊艳,一定程度上它跟大模型是类似的,它是一个所谓 end to end,整个自动驾驶体验有巨大的提升。
当然,微软跟特斯拉的成长空间可能就没有那么大。
那还有哪些其他的公司会受益?李开复觉得是一些云的公司,因为 AI 跟云还是绑在一起的。
AI 会带来云的下一个阶段的提升,所以比如说,亚马逊或者阿里这种龙头的云公司是值得参考。
英伟达虽然市值已经很高,不过李开复认为这两年它还有空间在涨。
更长远看,会有一个很大的转折发生。大部分的 AI 算力今天可能花在训练上面,因为太贵了、太多了。
那英伟达在训练芯片上是有绝对的优势,但以后更大的机会一定是推理,因为每一次做搜索、上电商、看广告,它背后大模型都在那里跑。所谓推理就是用这个模型。
但在推理方面,李开复认为英伟达没有特别大的优势,因为它可以用更简单的芯片做出来,包括中国公司、美国公司;而且英伟达的文化就是要技术碾压所有人,他是最自豪的。
李开复回忆跟黄仁勋第一次见面,当时还没有到 AI 的时代。
他问黄仁勋是否担心那些小的公司做 Graphic 芯片会超越他?
黄仁勋表示,不担心。你要做大的市场,我要最解决最困难的问题。总有人买单,去买最困难的问题需要的硬件。因此英伟达的训练那么卓越,也蛮难超过的。
但是当推理市场更大的时候,大家就会有更多的投资的机会。
现在,还没有看到很明显哪个公司推理会最占便宜,有可能是 AMD 。
AMD的芯片做训练是不如英伟达的,虽然它便宜。
但是推理方面,从别的公司使用 AMD 的速度来看,李开复觉得 AMD 的推理芯片可能有一波利好,但是推理的普惠应该是一年半以后才发生。
所以简单的说,这两年肯定看好英伟达,之后不见得那么看好了。
一年半以后, AMD 可能有一个利好,但是也可能又杀出另外一家公司比 AMD 做的更好,毕竟推理芯片的门槛没有那么高。
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来源:格隆汇
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