医药板块全天强势，医疗ETF龙头、医疗ETF和医疗产业ETF涨1%

今日，A股三大指数震荡走低，医药板块全天强势，漱玉平民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日走出4日3板。

ETF方面，广发基金医疗ETF龙头、华宝基金医疗ETF和南方基金医疗产业ETF均涨1%。

消息面上， 杭州医保公众号昨晚发布消息称，2024年9月2日起，杭州市再添33家国家医保谈判药品(简称国谈药品)“双通道”定点药店，全市“双通道”定点药店数量已扩大至78家。 据悉，2021年4月起，国家建立了国谈药品“双通道”保障机制。简单来说，就是参保患者可以通过两种渠道购买国谈药品，即定点医疗机构和定点零售药店。通过建立“双通道”机制，充分保障了参保患者的权益，参保患者可以在定点医疗机构或定点零售药店配取国谈药品，并能享受到相同的医保报销待遇。

此外，9月3日，国家卫生健康委、全国爱卫办、国家发展改革委等14部门近日联合发布《关于推进健康乡村建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，《指导意见》提出，到2030年，乡村健康服务能力大幅提升，居民能够便捷获得优质的医疗卫生服务，个人医疗卫生负担可承受;健康生活方式得到普及，重大疾病危害和主要健康危险因素得到有效控制，居民健康水平持续提升。

自从美联储7月以来明显鸽派，释放降息的信号之后，医药板块持续走强，尤其是创新药方向，反攻势头更为迅猛。

从ETF的月度表现来看，创新药沪港深ETF7月累计上涨6.82%

8月，创新药主题ETF更是强势霸屏ETF涨幅榜，尤其是在港股主题的创新药ETF涨幅更为明显，恒生生物科技ETF、港股通创新药ETF、港股创新药ETF、恒生医疗ETF基金8月分别累计上涨5.01%、4.63%、4.61%和3.83%。

既然创新药主题ETF过去两个月表现如此亮眼，那ETF资金流入的情况如何?

整体来看，ETF资金全年净流入医药主题ETF，上半年净流入18.49亿元，截至9月3日的下半年净流入6.59亿元，全年合计净流入25.08亿元。

具体来看，资金下半年净流入最多的四只医药主题ETF的是银华基金创新药ETF、天弘基金生物医药ETF、易方达基金医药ETF和平安基金医疗创新ETF，分别净流入3.5亿元、1.42亿元、1.22亿元和0.78亿元。

从规模来看，目前过百亿的有三只ETF，分别是华宝基金医疗ETF、易方达基金医药ETF和富国基金恒生医疗ETF，分别是214.5亿元、168.57亿元和104.42亿元。

创新药主题方面，规模最大的是银华基金创新药ETF，最新规模为66.98亿元。广发基金港股创新药ETF次之，最新规模为52.96亿元。

展望后市，华宝基金医疗ETF的基金经理胡洁在半年报中认为，医疗板块下半年会迎来同比改善的契机。

从国内的行业环境来看,医疗行业在更加合规的新秩序下开始恢复正常的招标和采购,三季度医疗设备更新换代序幕有望开启,同时新一轮集采预计会延续去年温和趋势,或能给医疗器械行业带来新的发展契机。

其次,CXO板块从生物医药全球一级投融资来看,已经在触底逐渐回暖,若后续美联储降息预期能够落地,海外药企尤其是biotech的研发投入将持续恢复,以海外业务为主的CXO公司订单增速有望进一步回暖。同时,随着国内各地方各链条支持创新药产业的相关政策的出台和落地,国内需求也将有好转的可能。

另外,后续随着公立医院深化医改的进展及长期可见的老龄化趋势,民营医院会迎来新的发展机会。

来源：格隆汇

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