隔夜美股全复盘(9.6)| 蔚来大涨逾14%，Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期；博通盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色

01 大盘

昨夜美股三大股指分化，蔚来大涨逾14%。截至收盘，道指跌 0.54%，纳指涨 0.25%，标普跌 0.3%。美国十年国债收益率跌 0.692%，收报3.731%，相较两年期国债收益率差-1个基点。恐慌指数VIX跌 6.66%至19.9，布伦特原油收涨 0.14%。现货黄金昨日涨 0.9%，报2516.42美元/盎司，再创历史新高。美元指数昨日跌 0.24%，报101.06。

就业数据互相“打架”，美国至8月31日当周初请失业金人数 22.7万人，预期23万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。不到10万!“小非农”就业人数增幅为三年来最小。

普京称已准备好与乌谈判。据市场消息：利比亚Agoco石油公司将原油产量提高至23.2万桶/日。代表们表示，欧佩克+就(推迟增加)石油供应达成协议。 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。

02 行业&个股

行业板块方面，除通讯收涨0.29%外，其他标普10大板块悉数收跌：医疗、工业、金融、原料、能源、半导体、日常消费、房地产、公用事业和科技分别收跌1.37%、1.17%、1.1%、0.78%、0.77%、0.54%、0.38%、0.27%、0.25%和0.15%。

概念板块方面，航空ETF涨1.02%，旅行服务板块跌0.01%，高端酒店万豪跌0.17%，爱彼迎涨0.82%，挪威邮轮跌1.04%。太阳能板块跌1.33%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.8%，NU涨0.7%。网络安全板块跌0.68%，SQ涨0.78%。

中概股多数收涨，KWEB涨0.19%。台积电涨 1.76%，阿里跌 0.05%，淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付。拼多多跌 0.08%，京东跌 1.68%，携程涨 0.74%，理想涨 0.48%，新东方涨 1.98%，蔚来涨 14.39%，蔚来Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期。小鹏涨 4.74%，B站涨 2.26%，瑞幸咖啡跌 0.15%，名创优品跌 5.31%，好未来涨 1.52%。

大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.69%，微软跌 0.12%，英伟达涨 0.94%，谷歌收涨 0.5%，亚马逊涨 2.63%，Meta涨 0.8%，礼来跌 3.55%，礼来周四宣布，其胰岛素周制剂efsitora在QWINT-1和QWINT-3两项临床3期试验中达到了主要终点，表明这是一种对2型糖尿病成人患者来说更方便的治疗方案。特斯拉涨 4.9%，特斯拉计划于25Q1在中国推出全自动驾驶(FSD)，目前正等待批准。博通跌 0.84%，盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色。诺和诺德跌 2.71%。

03 每日焦点

1、欧佩克+减产协议延长两个月 将从12月开始逐步取消

9.6 此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家，包括沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，于2024年9月5日举行了一次虚拟会议，会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺，即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。

小摩：调降Q4油价预期 欧佩克+未来一年产量将维持不变

9.6 摩根大通表示，随着逐步停止减产的机会窗口关闭，欧佩克+将至少在未来一年内维持当前的生产水平。在这种情况下，预计2025年布伦特原油价格平均为75美元/桶，而到年底将跌至60美元/桶的低点。60美元/桶的价格对生产国和消费国而言都不是一个好价格，如果欧佩克+坚持市场管理，其将需要再减产100万桶/日。鉴于8月份油价表现不佳，我们对2024年第四季度油价的预测从85美元/桶下调至80美元/桶，但保持2025年的预期不变。

2、淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付

9.5 继昨日宣布计划新增微信支付能力后，淘宝今日发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。截至发稿，目前部分商家已经逐步收到开通邀请。根据昨日淘宝天猫发布的公告，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。这也意味着，外界期待已久的淘宝全面接入微信支付即将正式落地。

3、蔚来Q2营收和交付量双创新高 Q3营收指引强劲

9.6 蔚来发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%;交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%;整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点;研发支出32.2亿元，现金储备416亿元，亏损同比大幅收窄16.7%。

蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引：三季度交付指引为6.1万台至6.3万台;三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元，两项指引均创历史新高。

4、OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元

9.5 据The Information：OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元。OpenAI目前有100万ChatGPT付费商业用户。

OpenAI将针对其新的大型语言模型(如“草莓”和名为“猎户”的新旗舰LLM)推出订阅服务。一位直接了解相关数字的人士表示，在OpenAI早期的内部讨论中，每月最高2000美元的订阅价格已经被讨论过，不过这还不是最终结果。

5、英特尔欲减持Mobileye股份以回笼资金

9.6 **士透露，英特尔(INTC.O)正在考虑出售所持自动驾驶计算公司Mobileye Global(MBLY.O)股份的选项，这是对其战略进行全面评估的一部分。英特尔可能会在公开市场上或通过出售给第三方的方式减持其在Mobileye所持88%股份中的一部分。Mobileye将于本月晚些时候召开董事会会议，会上将讨论英特尔的计划。去年，英特尔出售了一部分Mobileye的股份，从中套现了大约15亿美元。如果英特尔继续利用出售Mobileye股份来筹资，那么后者将处于一个艰难时期。今年Mobileye的股价下跌了约71%，市值约为102亿美元，并且公司正面临着连续第三年的亏损。

英特尔CFO：预期2027年代工业务将带来“可观”的收入 将专注于18A制造工艺

9.5 据路透，英特尔首席财务官David Zinsner在周三的投资者会议上表示，预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。他指出，英特尔目前正在与12个潜在客户商讨代工生产合约，预期相关收入可于2026年部分入帐，并于2027年全面入帐。他还表示，公司决定不推广起20A制造工艺，而是专注于更先进的18A制造工艺。代工业务目前的收入来自其先进的封装业务。Zinsner没有直接回应路透社周三的一篇报道，该报道称其18A晶圆代工工艺未能通过博通测试。此外，英特尔正在实施一项扭亏为盈的计划，其中包括剥离一些业务并裁员15%。Zinsner表示，裁员将在英特尔公布当前季度收益时基本完成。在今年年底之前，该公司“不太可能”获得来自《芯片法案》的资金。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国8月失业率

(2)20:30 美国8月季调后非农就业人口

(3)20:30 美国8月平均每小时工资年率

(4)20:30 美国8月平均每小时工资月率

(5)20:45 美联储威廉姆斯发表讲话

(6)23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

来源：格隆汇

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