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隔夜美股全复盘(9.6)| 蔚来大涨逾14%,Q2营收同比增长99%,Q3交付指引超预期;博通盘后一度跌逾7%,Q3AI产品收入不及预期,Q4营收指引逊色

昨夜美股三大股指分化,蔚来大涨逾14%。截至收盘,道指跌0.54%,纳指涨0.25%,标普跌0.3%。美国十年国债收益率跌0.692%,收报3.731%,相较两年期国债收益率差-1个基点。恐慌指数VIX跌6.66%至19.9,布伦特原油收涨0.14%。现货黄金昨日涨0.9%,报2516.42美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌0.24%,报101.06。

01 大盘

昨夜美股三大股指分化,蔚来大涨逾14%。截至收盘,道指跌 0.54%,纳指涨 0.25%,标普跌 0.3%。美国十年国债收益率跌 0.692%,收报3.731%,相较两年期国债收益率差-1个基点。恐慌指数VIX跌 6.66%至19.9,布伦特原油收涨 0.14%。现货黄金昨日涨 0.9%,报2516.42美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.24%,报101.06。

就业数据互相“打架”,美国至8月31日当周初请失业金人数 22.7万人,预期23万人,前值由23.1万人修正为23.2万人。不到10万!“小非农”就业人数增幅为三年来最小。

普京称已准备好与乌谈判。据市场消息:利比亚Agoco石油公司将原油产量提高至23.2万桶/日。代表们表示,欧佩克+就(推迟增加)石油供应达成协议。 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。

02 行业&个股

行业板块方面,除通讯收涨0.29%外,其他标普10大板块悉数收跌:医疗、工业、金融、原料、能源、半导体、日常消费、房地产、公用事业和科技分别收跌1.37%、1.17%、1.1%、0.78%、0.77%、0.54%、0.38%、0.27%、0.25%和0.15%。

概念板块方面,航空ETF涨1.02%,旅行服务板块跌0.01%,高端酒店万豪跌0.17%,爱彼迎涨0.82%,挪威邮轮跌1.04%。太阳能板块跌1.33%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.8%,NU涨0.7%。网络安全板块跌0.68%,SQ涨0.78%。

中概股多数收涨,KWEB涨0.19%。台积电涨 1.76%,阿里跌 0.05%,淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付。拼多多跌 0.08%,京东跌 1.68%,携程涨 0.74%,理想涨 0.48%,新东方涨 1.98%,蔚来涨 14.39%,蔚来Q2营收同比增长99%,Q3交付指引超预期。小鹏涨 4.74%,B站涨 2.26%,瑞幸咖啡跌 0.15%,名创优品跌 5.31%,好未来涨 1.52%。

大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.69%,微软跌 0.12%,英伟达涨 0.94%,谷歌收涨 0.5%,亚马逊涨 2.63%,Meta涨 0.8%,礼来跌 3.55%,礼来周四宣布,其胰岛素周制剂efsitora在QWINT-1和QWINT-3两项临床3期试验中达到了主要终点,表明这是一种对2型糖尿病成人患者来说更方便的治疗方案。特斯拉涨 4.9%,特斯拉计划于25Q1在中国推出全自动驾驶(FSD),目前正等待批准。博通跌 0.84%,盘后一度跌逾7%,Q3AI产品收入不及预期,Q4营收指引逊色。诺和诺德跌 2.71%。

03 每日焦点

1、欧佩克+减产协议延长两个月 将从12月开始逐步取消

9.6 此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家,包括沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼,于2024年9月5日举行了一次虚拟会议,会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月,直到2024年11月底,之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消,并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺,即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。

小摩:调降Q4油价预期 欧佩克+未来一年产量将维持不变

9.6 摩根大通表示,随着逐步停止减产的机会窗口关闭,欧佩克+将至少在未来一年内维持当前的生产水平。在这种情况下,预计2025年布伦特原油价格平均为75美元/桶,而到年底将跌至60美元/桶的低点。60美元/桶的价格对生产国和消费国而言都不是一个好价格,如果欧佩克+坚持市场管理,其将需要再减产100万桶/日。鉴于8月份油价表现不佳,我们对2024年第四季度油价的预测从85美元/桶下调至80美元/桶,但保持2025年的预期不变。

2、淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付

9.5 继昨日宣布计划新增微信支付能力后,淘宝今日发布公告,明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。截至发稿,目前部分商家已经逐步收到开通邀请。根据昨日淘宝天猫发布的公告,为提升消费者购物体验,淘宝计划新增微信支付能力,并于本意见征集结束后,进行平台规则调整。这也意味着,外界期待已久的淘宝全面接入微信支付即将正式落地。

3、蔚来Q2营收和交付量双创新高 Q3营收指引强劲

9.6 蔚来发布2024年二季度财报,营收和交付量双创新高:二季度营收174.5亿元,同比增长98.9%,环比增长76.1%;交付量5.74万台,同比增长143.9%,环比增长90.9%;整车毛利率12.2%,同比提升6个百分点,环比提升3个百分点;研发支出32.2亿元,现金储备416亿元,亏损同比大幅收窄16.7%。

蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引:三季度交付指引为6.1万台至6.3万台;三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元,两项指引均创历史新高。

4、OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元

9.5 据The Information:OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元。OpenAI目前有100万ChatGPT付费商业用户。

OpenAI将针对其新的大型语言模型(如“草莓”和名为“猎户”的新旗舰LLM)推出订阅服务。一位直接了解相关数字的人士表示,在OpenAI早期的内部讨论中,每月最高2000美元的订阅价格已经被讨论过,不过这还不是最终结果。

5、英特尔欲减持Mobileye股份以回笼资金

9.6 **士透露,英特尔(INTC.O)正在考虑出售所持自动驾驶计算公司Mobileye Global(MBLY.O)股份的选项,这是对其战略进行全面评估的一部分。英特尔可能会在公开市场上或通过出售给第三方的方式减持其在Mobileye所持88%股份中的一部分。Mobileye将于本月晚些时候召开董事会会议,会上将讨论英特尔的计划。去年,英特尔出售了一部分Mobileye的股份,从中套现了大约15亿美元。如果英特尔继续利用出售Mobileye股份来筹资,那么后者将处于一个艰难时期。今年Mobileye的股价下跌了约71%,市值约为102亿美元,并且公司正面临着连续第三年的亏损。

英特尔CFO:预期2027年代工业务将带来“可观”的收入 将专注于18A制造工艺

9.5 据路透,英特尔首席财务官David Zinsner在周三的投资者会议上表示,预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。他指出,英特尔目前正在与12个潜在客户商讨代工生产合约,预期相关收入可于2026年部分入帐,并于2027年全面入帐。他还表示,公司决定不推广起20A制造工艺,而是专注于更先进的18A制造工艺。代工业务目前的收入来自其先进的封装业务。Zinsner没有直接回应路透社周三的一篇报道,该报道称其18A晶圆代工工艺未能通过博通测试。此外,英特尔正在实施一项扭亏为盈的计划,其中包括剥离一些业务并裁员15%。Zinsner表示,裁员将在英特尔公布当前季度收益时基本完成。在今年年底之前,该公司“不太可能”获得来自《芯片法案》的资金。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国8月失业率

(2)20:30 美国8月季调后非农就业人口

(3)20:30 美国8月平均每小时工资年率

(4)20:30 美国8月平均每小时工资月率

(5)20:45 美联储威廉姆斯发表讲话

(6)23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

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来源:格隆汇

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