收复3000！遍地都是机会！

时隔61天，沪指再次收复3000点!

而从跌破2700，到收复3000点，仅用7天!涨幅11%!

提振股市的决心和行动，雷霆万钧!

原本以为今天上海巨额消费补贴政策刺大消费板块集体飙升已足够给力。

没想到，中午的中央政治局会议重磅发布，又给所有市场投资者带来一个超级大惊喜!

而且所发布的内容指示，显著超预期!

A港股都因此彻底疯狂了!

截至收盘，A股沪深创三大指数分别大涨3.61%、4.44%、4.42%，全市场5140个股上涨，151只涨停，全日成交11664亿;港股恒指、国指分别大涨4.16%、4.75%，恒生科技指数更是大涨了7.27%，近7天反弹超过20%，一步踏入技术型大牛市。

板块上，地产，消费，金融，科技，制造、公用事业等，除了能源外，其他所有板块全面大涨，甚至白酒、地产等板块接近全面涨停，远比“924”行情更强劲!

来源：Wind

毫无疑问，这绝对是今年最强的全面大牛市行情!

A港股市场的逻辑，真的变了!

01

又大超预期

这一次中央政治局会议，多方面都透出不寻常。

比如时间点，今年7月下旬才召开的会议，按照一般预期是大概率在国庆节后或者再往后到12月召开。但如今即将在放假之前，而且是在“9.24”重磅新闻发布刚不久。

同时，会议内容发布时点一般都会尽量避开股市交易时段避免对资本市场带来重大波动，但这一次是选择了中午。这个择时的考虑就意味十足。

而一般情况下，会议纪要的内容都会有相对固定的格式和篇幅，比如“430”会议纪要字数大约2500字，但这次会议仅有1200字，并且删除了大量固定表述。

在内容上，相比之前在用词定调上显得更重，且提出的工作举措也更加具体，这背后反映的紧迫性不言而喻。

要知道，周二的新闻发布会已经把很多超预期的重磅政策，甚至其中有些是还没公开发布甚至有些还在筹备中就提前公布了。

而这一次，政治局会议的召开和对经济工作的指引，又是一次极为重磅的超预期。

不仅是对周二的一系列政策的加强和补充，并且是从中央政治局的高度得到确认，背后的意义绝对非凡!

具体看会议的内容，每一个字句都尤其觉得细细品位咀嚼。

其中要点：

对于总定调，要正视困难，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性。对比过去往期政治局会议中对于经济形势和经济工作的总结用词和工作指示，尤其是对比今年4月底和6月底，态度明显有了非常大的转变。比如在在“730”会议中，总定调是“实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，这一次是“要加大财政货币政策逆周期调节力度”，尤其“正视困难”的说法，更值得深刻体会，这是之前都没有的。

对于房地产，7月的会议定调还是大概延续之前的基调，这一次，明确了“止跌回稳”，加大白名单项目贷款投放力度，以及回应要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率。用的动词明显更加有主动性和指示性。

大家不要忘记了今年来国家在出台扶持地产行业发展，刺激地产交易市场回暖做的一系列重大政策方案，尤其“924”的发布会，提到的大幅降低存量房贷利率和松绑首付比例以及其他一系列银行端和宽松配套。

这一切都在显著反映，国家对于促进房地产市场回稳的强烈决心。

从A港股两地的房地产板块涨幅来看，显然是市场对地产的预期开始有所转变。

还有两个重磅的领域：消费和资本市场。

促消费作为近2年来非常重要的工作主任务，国家对于各行业领域的消费补贴层出不从，但困于宏观层面的环境和市场预期未能有力扭转，消费板块的市场反映并不够理想。

但最近，决策层显然已经是对消费环境有了重新认识，政策面也更加务实给力。而且高层是从调整收入分配结构，促进中低收入群体增收这个消费经济循环中更底层且较薄弱环节做了更清晰的工作指引，这一点，意义不可为重大且深远。

对于资本市场，意义同样如此。

在去年7月份的会议中，在资本市场方面也有过类似的说法，比如“活跃资本市场，提振投资者信心”，但没有深入具体提到具体举措。而这一次显然不一样，用词提到的是“努力提振资本市场”，多了2个很重要的前缀“努力提振”、“大力引导”，这些用词转变，意味就更加强烈了。

这个表述，要结合“924”发布会的内容来看，我们在文章《史诗级暴涨!央妈的话你真听懂了?》对此分析过，国家正在大力部署一系列支持中长期资金入市的安排，而且规模极大。除了今年以来已经大规模抄底的国家队外，还有新批的首期5千亿互换便利和3千亿专项股票回购增持再贷款。如果有二三期，但是这里就高达2.4万亿资金额度了。这可是直接可以买股票的子弹，对股市的刺激效果甚至能远超出所谓的10万经济刺激计划(毕竟搞经济的钱绝大部分不可能流入股市)。

而且还不包括带动其他国家队和社会资金入市，进而对股市带来的增量资金会达到一个不可想象的超预期的可观规模。

有如此大规模且长期的资金托底，股市真的想再大跌下去都很难，甚至可以说基本不可能了。

所以这个时候，真的遍地都是机会。

02

遍地都是机会

结合今天的市场表现，消费的爆发一下子引起了我们的关注，因为这是发生在政治局会议内容发布前的，所以先来分析一下消费的机会。

首先，食品饮料必然是反弹的中坚力量。

白酒从一开盘就开始稳步上冲，到午盘时已经积累了5个点的涨幅，下午更是一鼓作气，直接逼近涨停。

一共16家白酒公司拉出涨停板，连茅台都接近涨停!反弹的讯号已经再次建立。

关于白酒基本面的问题，此前文章已经分析过多次，这里不再赘述。在贵州茅台持续大跌后，公司破天荒地拿出60亿回购增强股价信心，经过几天大涨，股价也重新站上1500。但对于行业整体，如今价格端压力大于销量端，去库存任重道远，增长预期是需要重新构建的。

地产链的表现和白酒反弹也基本是同步的，房地产上下游受到近期众多地产政策的催化，包括黑色金属，水泥，装修建材，家居用品，厨卫电器，涨幅都超过了5%。

同样接近涨停的还有啤酒指数。

影响板块的还有另外一则刺激消息，香港计划下调烈酒税，希望努力重塑香港作为夜生活、餐饮和购物首选地的优势。根据知情人士称，预计这将成为李家超10月中旬发表《施政报告》时的一大亮点。

有“年轻人的小酒馆”称呼的港股海伦司，从一块五开盘，股价涨幅最高飙到90%。

此外，酒店餐饮、旅游零售、休闲食品、医疗美容等可选消费今天都有很强的表现。

除了对国庆节消费的提前预期，今天也是有政策利好来刺激消费的。

上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券，首批投入市级财政资金5亿，其中餐饮就占3.6亿元。

之所以大头给到餐饮，不难理解，餐饮是线下消费场景中最不可或缺的一环，去逛街肯定不能只吃饭，顺便到处走走看看，其他消费就自然有了。

而且这还只是上海的，还有其他的城市，肯定都会有跟进。这些都是可以预期的。

今日政治局会议的内容里也已经提到，政策要在居民收入、消费结构、消费业态全方位发力，要把促消费和惠民生结合起来。

今年在以旧换新等政策提出之后，北京、广州上海等城市纷纷落实补贴，8月份家用电器类商品零售额由7月的同比-2.4%转为3.4%，短期看起到了有效的拉动作用。

总的来说，9月24日出台的一揽子政策，对于负面预期已经表达得比较充分的泛消费赛道，无疑提供了一种支撑。

特别是白酒、家居行业，和地产行业本就具有较明显的正相关性，地产行业回暖有望带动白酒、家具需求重新增长。

另外，近年来消费行业由于较为低迷的市场环境，股价持续调整，一些现金流充裕的消费股跌出了较高的股息率，如纺服、轻工、食饮等行业有较多个股的股息率水平处于市场前列，这些也是得到资金青睐的重要方向。

03

小结

总的来说，当前正处股市低位，结合美元降息刺激全球流动性宽松周期开启和国内大量超预期的政策释放，共识很容易凝集成反转的力量，吸引资金流入，所以延续一段上涨行情是大概率的事情。

这里面，机会真的太多了。

所以这波难得的牛市行情，大家的格局一定要大了!(全文完)

来源：格隆汇

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