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隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%,对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票

昨夜美股三大股指分化,中概股指涨近4%。截至收盘,道指涨0.33%,纳指跌0.39%,标普跌0.13%。美国十年国债收益率跌1.078%,收报3.761%,相较两年期国债收益率差19.4个基点。恐慌指数VIX涨10.34%至16.96,布伦特原油收涨1.43%。现货黄金昨日跌0.78%,报2651.53美元/盎司。美元指数昨日跌0.14%,报100.42。

01 大盘

昨夜美股三大股指分化,中概股指涨近4%。截至收盘,道指涨 0.33%,纳指跌 0.39%,标普跌 0.13%。美国十年国债收益率跌 1.078%,收报3.761%,相较两年期国债收益率差19.4个基点。恐慌指数VIX涨 10.34%至16.96,布伦特原油收涨 1.43%。现货黄金昨日跌 0.78%,报2651.53美元/盎司。美元指数昨日跌 0.14%,报100.42。

美国8月核心PCE年率小幅回升至2.7%,核心PCE月率回落至0.1%。利率期货交易员认为,11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。石破茂赢得日本执政党领导人选举,将成为日本下一任首相。据日本自民党新总裁石破茂:如有必要,将实施财政刺激措施。宽松货币政策的趋势不会改变。据以色列总理内塔尼亚胡:以色列军方已击毙或捕获超过哈马斯战士的一半,摧毁了90%的哈马斯火箭弹武器库;将继续打击真主党,直到实现所有目标。

02 行业&个股

行业板块方面,除半导体、科技、原料和医疗分别收跌1.59%、0.93%、0.18%和0.05%外,其他标普7大板块悉数收涨:能源、公用事业、通讯、金融、日常消费、工业和房地产分别收涨2.04%、0.99%、0.6%、0.29%、0.18%、0.14%和0.14%。

概念板块方面,航空ETF涨0.19%%,旅行服务板块涨0.09%,高端酒店万豪涨0.93%,爱彼迎跌0.77%,挪威邮轮跌0.62%。太阳能板块涨1.18%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.75%,NU涨0.36%。网络安全板块涨0.17%,SQ涨0.68%。

中概股多数收涨,KWEB涨3.92%,台积电跌 4.74%,阿里涨 2.15%,拼多多涨 4.62%,京东涨 5.03%,理想涨 1.62%,蔚来涨 12.8%,小鹏涨 9%,新东方涨 3.45%,富途涨 5.17%,B站涨8.68%,瑞幸咖啡跌 1.03%,好未来涨 5.06%,名创优品涨 11.02%。

大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.12%,微软跌 0.76%,英伟达跌 2.13%,谷歌涨 0.89%,亚马逊跌 1.67%,Meta跌 0.08%, 礼来跌 3.47%,特斯拉涨 2.45%,博通跌 3.03%,沃尔玛跌 0.18%,诺和诺德跌 2.85%。ARM跌2.4%,INTC跌0.04%,据一位知情人士透露,Arm曾与英特尔接洽,希望收购这家陷入困境的芯片制造商的产品部门,但被告知该业务不可出售。据英国《金融时报》:英特尔和美国政府力争在年底前最终敲定85亿美元的芯片融资。

03 每日焦点

1、对冲基金传奇人物泰珀:全面扫入中国股票

9.27 著名对冲基金经理泰珀(David Tepper)接受CNBC访问时表示,美国减息令中国有空间放宽政策,但支持经济力度出乎预期,令整体形势有变,已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。他又说,如果中资股回调,他更可能将中国股票占投资的比例上限,由10%或15%,增至20%或30%。

对冲基金传奇人物大卫·泰珀:没想到中国政策力度这么大,无论什么资产都会买

9.26 对冲基金传奇人物大卫·泰珀(David Tepper)在一档节目表示,“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策,但没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。”当泰珀被问及买了什么中国资产时,他回答称,“买入与中国有关的一切,我会买ETF,也会买期货,所有的都会买。”他表示,不喜欢美股,认为中国市场的股票比美股便宜太多,称可能将对中国股票的投资限额翻倍。

2、机构:《黑神话:悟空》Steam平台总收入超过10亿美元

9.27 根据市场研究机构VG Insights最新数据,《黑神话:悟空》在Steam平台销量已达2090万套,总收入超过10亿美元。

3、大众汽车下调全年交付量预期

9.28 大众汽车预计全年交付量900万辆,分析师预期810万;预计全年运营利润将达到约180亿欧元;预计全年销售收入大约3200亿欧元;预计全年汽车部门净现金流20亿欧元,公司原本预计25亿-45亿欧元;预计全年销售运营回报率(ROS)为5.6%,分析师预期6.51%,公司原本预计6.5%-7.0%。

4、消息称三星拟引进新设备提高HBM良率

9.27 据韩国业内人士称,三星电子已订购可将HBM所需DRAM芯片质量分为最多三个级别的设备(分选机),这是半导体行业首次尝试在制作HBM之前检查和划分DRAM,三星电子引入这一额外选择流程的主要原因是为客户提供定制化HBM,同时还能提高良率和生产速度。

HBM通过垂直堆叠DRAM制造而成。在前工序中制作DRAM晶圆时,会经过将其切割成芯片的过程,然后进行键合以堆叠芯片。在这两个过程之间引入新设备,在电特性测试(EDS)后根据芯片性能将DRAM芯片分为最多三个级别:S级、A级、B级。

由于HBM规格可以细分,因此可以为NVIDIA等优先考虑性能的公司提供S级HBM,为对价格敏感的客户提供B级HBM。

此前,芯片筛选和堆叠工作是在键合设备内完成的。即使芯片是由同一片晶圆制成的,键合设备也会堆叠符合良好质量标准的芯片,并过滤掉不符合良好质量标准的芯片,并将其被丢弃。在这种情况下,即使是合格的芯片,由于质量不一,实际上也不可能制造出性能最高的HBM,性能较低的芯片则全部被丢弃。

新设备在提高良率和生产速度方面也很有效。新设备能够将精选的芯片垂直安装在载体上,因此在切割过程中产生的颗粒可以被轻松去除,这些颗粒是降低DRAM堆叠良率的主要原因;芯片筛选和异物去除分别进行,由此可以提高键合工艺的速度。此前由于担心在键合机内出现异物,放置和堆叠芯片的工艺不得不相对缓慢地进行,但新设备解决了这一问题。

预计新设备将于明年交付给三星电子,新工艺将逐步导入。

5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E

9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品,实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片,实现与现有的8层产品相同的厚度,同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps,这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型(LLM)‘Llama 3 70B’时,每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。

除SK海力士外,其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示,已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E(36GB),预计将在2025年初提高12层HBM3E产量,并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备,计划于今年下半年开始供货。

HBM产能方面,据CFM闪存市场数据显示,预计至2024年底,三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能,其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元,HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。

来源:格隆汇

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