冰火两重天！A股“热血沸腾”，港股急转直下，市场演绎极致癫狂！

节后第一天，港、A股市的各自演绎堪称“癫狂”。

今日，A股“热血”归来，开盘即上演满屏涨停潮。沪指一度涨超10%站上3600点 ，深证成指涨超12%，创业板指涨18%。

不过，随后三大指数高开低走。截至发稿，沪指涨幅收窄至1%，创业板指涨超9%，深证成指涨超4%。

盘面上一片红，券商、半导体股疯狂继续。中芯国际、华虹公司等百余股涨停;证券板块中，中信证券、中金公司、招商证券等全线涨停。

大金融、大消费全线爆发，保险、银行、白酒等板块强势。

开盘后仅20分钟，沪深两市成交额突破1万亿元，较上个交易日此时放量超2400亿元，刷新此前9月30日创下的历史最快万亿纪录。

值得注意的是，国庆假期间开启史诗级狂飙的港股，今日行情急转直下。

目前，恒科指大跌超12%，恒指跌近8%，国指跌超9%。

盘面上，满屏飘绿。银行、保险、券商暴跌在前，前期强势的内房股、物管股、生物技术等各大板块全线大回调。

此前，经过国庆的一轮暴涨后，港股年内涨幅已荣登全球第一，领先美股、日股等一众市场。

如此历史罕见的行情之下，资金跑步入场，各大券商App再度迎来集体“大崩溃”，包括招商证券、中信证券APP、富途软件等早间均出现卡顿现象。

此前为了迎战节后行情，交易所、券商曾纷纷加班进行网络通关测试备战开市，但似乎依然难抵市场“泼天的热情”。

发改委：国家加力推出一揽子增量政策

今天上午，国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备出席并答记者问。

这次“一正四副”的配置，实属罕见。

会上，发改委主任郑栅洁表示，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

郑栅洁表示，目前7000亿元中央预算内投资已经全部下发。用于“两新”的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到地方。

明年继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。

他指出，抓紧研究适当扩大专项债用于资本金的领域、规模和比例，尽快出台合理扩大地方政府专项债支持范围的具体改革举措。

回顾国庆假期前后，政策端持续释放超级重磅信号。

9月24日，“一行一局一会”释放金融改革的积极信号;

9月26日，中央政治局会议上提到，要“加力推出增量政策”;

9月29日，国务院常务会议上提到，要“研究部署一揽子增量政策的落实工作”;

10月8日，发改委谈“系统落实一揽子增量政策”。

在一系列的政策“组合拳”之下，也直接提振了投资者、市场信心。

“疯牛”思路要小心

在中国股市近期大幅上涨之际，全球投资组合正在转变。

数据显示，截止至10月4日当周，流入美国上市的新兴市场及特定国家ETF总金额达到59.6亿美元，创逾一年来最高纪录;其中，投资中国股票的5只主要ETF吸金约49亿美元，达到前所未有的规模。

iShares安硕中国大盘ETF上周净流入资金规模最大，达到35亿美元。KraneShares金瑞中证中国互联网ETF吸金超过14亿美元。

Direxion每日三倍做多富时中国ETF和iShares安硕MSCI中国ETF，分别吸金8.01亿美元和3.4亿美元。

所有资金都创下纪录新高。

此外，在采取经济刺激措施后，早前青睐日本和东南亚股市的资金流向正在逆转。

韩国、印尼、马来西亚和泰国等市场的股票出现净流出，BNP(法国巴黎银行)报告称，9月的前几周，日本股市已撤出超过200亿美元。

眼下，国际资本对中国经济发展前景十分乐观。

“新兴市场教父”、资深新兴市场投资者麦朴思称，如果决策者继续推出支持市场的措施，中国股市还会上涨，但不急于在节后开盘时增持头寸。

“看跌情绪已被打破，因此我们预期市场将继续走高。”

麦朴思指出，涨势能持续多久，将取决于政府增加市场流动性的措施。不过尽管仍然看涨，但麦朴思表示并不急于在A股节后开盘时增持头寸。

“我们正在等待市场稳定下来，节后恢复交易时不是大举买入的时机。”

高盛也高喊，此时不搏更待何时?同时还陈述了当前买入中国资产的十大理由。瑞银、摩根士丹利等外资投行也纷纷发声，看好中国资产。

不过，大摩提醒中国股市涨势存过热风险。

该机构报告指出，中国境内股市情绪的改善是空前的，这可能推动该行衡量A股市场情绪的指标很快接近过热门槛;并警告称，对IPO和上市公司股东减持股票的长期限制，可能为潜在的盛衰周期奠定基础。

大摩预期，在下一阶段涨势中，市场可能上涨12%，因为投资者更愿意给予中国股票更高的估值，寄望于中国将解决债务及通缩问题;然而，若想涨势延续，需要看到中国摆脱债务及通缩循环的更多具体证据。

兴业证券张忆东今天最新发声表示，无论是A股还是港股的判断是，这不只是一个触底反弹，可能是一个更乐观的反转逻辑。”

节后A股的一个预判是“三大”——大涨、大波动、大分化，“疯牛”思路要小心。

如果有足够的风险偏好，张忆东建议可以配置三大做多主线，即内需结构牛、出海牛、科技牛中最优秀的公司。

来源：格隆汇

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