2022年一季度可转债发行收官 发行规模超过800亿元

随着胜蓝转债在3月最后一天“登场”，2022年一季度可转债发行收官，发行规模超过800亿元，为最近三年一季度新高。与此同时，当季可转债二级市场行情波动加大。

业内人士分析，金融类可转债接连发行是推高融资规模的主要因素。权益市场行情走弱，预计后续可转债估值仍存在一定的压缩空间。

“吸金”情况揭晓

随着胜蓝转债启动网上发行，一季度可转债“吸金”情况揭晓。今年一季度，沪深市场共发行可转债807亿元，高于2021年一季度的759亿元和2020年一季度的419亿元。不过，发行数量方面，今年一季度共发行32只可转债，略少于2021年一季度的35只，更少于2020年同期的43只。

业内人士指出，今年一季度可转债融资规模较大，主要得益于新发银行转债的“贡献”。今年一季度，成都银行、重庆银行先后发行可转债，规模总计为210亿元，其中，发行规模达到130亿元的重银转债，是今年一季度单只规模最大的可转债。

一季度还有多家行业龙头企业发行可转债，例如，通威股份发行120亿元，华友钴业发行76亿元，隆基股份发行70亿元，中信特钢发行50亿元，友发集团发行20亿元。

“可转债是多层次资本市场的重要补充，在2022年仍将保持较快发行节奏。”华泰证券研究团队预计，2022年可转债供给将超过2000亿元，市场存量大概率将迈向万亿级。