“交货周期又要延长了。”在国内一家头部功率半导体厂商担任高管的李明(化名)日前告诉中国证券报记者，绝缘栅双极型晶体管(IGBT)供不应求的重要推手已从受疫情影响的供给侧切换到需求侧，不少产品开始涨价。
根据中信证券研报，汽车电动化快速推进，将带动车规级IGBT需求持续放量，预计2022年全球电动车行业的IGBT市场规模达194亿元，到2025年有望增长至400亿元。同时，在“双碳”政策驱动下，全球“风光储”产业加速发展，预计2022年这部分IGBT市场规模可达107亿元，到2025年有望增至约200亿元。
另外，IGBT还被应用于智能电网、工业控制、家电产品等领域。这些场景的需求也在快速增长，供需缺口一时难以弥合。中信证券表示，折合等效8英寸晶圆测算，预计2020年-2023年全球IGBT市场晶圆需求量分别为45万片、57万片、68万片和78万片，同期对应的全球产能分别为46万片、48万片、58万片和74万片。因此，全球IGBT供需偏紧格局有望延续至明年下半年。
龙头企业受益
目前，全球IGBT市场格局主要由英飞凌、安森美、意法半导体、富士电机、三菱电机等海外功率半导体厂商主导，尤其在中高端市场。在本轮“缺芯潮”下，国产IGBT产品进入国内客户的机会涌现。
根据中信证券研报，在光伏领域，2020年IGBT的国产化率几乎为0，2021年国内逆变器厂商开始大量导入本土IGBT单管供应商及少数IGBT模块供应商，并于2022年开始放量采购。
从企业方面看，国内IGBT龙头斯达半导在2021年年报中表示，公司使用自主IGBT芯片的模块和分立器件已在国内主流光伏逆变器厂家大批量装机应用，预计公司市场份额会持续增加。
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