后疫情时代的同城即时配送市场细分逐渐清晰

最近,随着全国各线城市轮番不同的防疫政策,普通居民百姓对同城即时配送服务接受度越来越高,而在整体经济增长放缓的情况下,艾瑞咨询最新发布的报告显示, 2020年-2025年,即时配送年订单量将从210亿单增至795亿单,年均复合增长率达31%,说明同城即配的头部玩家们仍然在增长30%以上的快车道上 。那么,除了增长喜人,头部玩家们表现到底如何呢?经过深入研究和拜访,我们发现,现在的几家头部玩家已经逐渐进入了差异化的角逐。

首先是业务综合程度最高,流量入口最有优势的达达。达达从最先和京东、沃尔玛在资本、业务上的深入合作,到2022年2月底,京东增持至52%成最大股东,其在商超、零售上的步伐愈来愈清晰。达达的海博系统对商超在货品分拣、商品管理、营销活动等的赋能也被很多同行赞叹其技术领先性。研究达达2021年年报发现,其研发投入5亿多人民币,超过营收额8%,可以彰显达达对技术的投入和期待。然而,我们也发现其市场营销成本从2020年全年18亿增长至2021年34亿,占营收比重从32%增长至50%,说明其对目前市场占有率及影响力不甚满意,更大的营销投入彰显了其对未来的期待和野心。与此相称,运营亏损从30%扩大至37%,不禁让人对其同城零售业务是否最终能从和美团闪购、阿里淘鲜达、盒马等的对抗中实现盈利产生了疑问。

其次我们观察到了从去年下半年在资本市场融资困难情况下,仍然得到知名机构青睐、异军突起的UU跑腿。作为河南最大的互联网公司,UU跑腿在行业里面最知名的就是极强的运营效率、行业最好的利润率和不拘一格的营销方式。观察其最近品牌动作和宣传,我们发现在行业主要玩家们都强调配送的时效性,安全性的时候,UU跑腿再次创新,打出了“同城急事,找UU跑腿”的新口号,从另一个层面攻占用户心智。UU跑腿也在郑州开展了保洁、家电清洗等家政服务,看上去和达达走的是另一个路线。由此,我们特地采访了UU跑腿首席财务官和战略官王一凡先生,了解到了UU的未来规划。

“UU跑腿自己的定义不仅仅局限于同城即时配送,而是成为中国第一的城市即时生活服务科技公司。跑腿服务只是公司标准化程度最高的一项服务,而几年前UU就已经开始了排队、遛狗、异地办事、照顾老人等个性化服务。UU非常关注跑男跑妹们的身心健康,所以UU除了营销方式、获客等的创新外,最核心的能力是帮助更多灵活用工群体在平台上找到自己的定位和合适工作,无论长时间还是短期内。谈到行业最好的盈利能力,关键是UU内部对于效率的极致追求。每个营销活动,创新活动,我们都会以行业最好的成本,效率来要求相关部门,一旦短时间内测试反馈不佳,调整方向丝毫没有犹豫。企业的战略而言,是从标准化跑腿服务逐渐延展至综合能力要求更高的服务,为服务者和客户都提供高效、标准的履约匹配。而对于主要竞对在即配市场的竞争,UU的策略一直是以服务引导和吸引客户。只有通过服务升级和消费者体验,企业才能在营收增加和利润回报找到平衡点,UU并不会为了规模扩展而无视成本做很多流量端的拉新动作。”王一凡先生如是说。

而头部里面成立最晚,但是成长最快的顺丰同城。不像达达或者UU跑腿,顺丰同城的DNA里深深留下了顺丰的烙印。其2021年财报显示,约40%的业务来自于顺丰快递里的落地配业务;其余业务里,瑞幸、肯德基等大客占比较高。在近几年微信小程序越来越流行的情况下,我们也观察到顺丰同城APP日活等增加不多,而小程序由于有顺丰这样以品质速度主打的快递流量入口,对同城即配的助力非常之大。在整个外卖行业增速放缓情况下,随着顺丰同城在餐饮类配送的壮大,近期市场上也传出了其和美团在一些大型城市的餐饮大客订单争夺。

所以,向前走专注即配的顺丰同城,向右走同城零售的达达和向左走即时服务的UU跑腿,这三家头部玩家不同的战略选择未来会在市场上跑出怎么样的辉煌成绩呢?让我们拭目以待。