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固收+规模增长4倍 实现了从“萌新”到“大佬”的蜕变

近年来,固收+基金规模发展迅速。华安证券统计,2018年底固收+基金总规模达6401亿,而截止2022年1季报,其总规模已超25000亿,翻了近四倍,实现了从“萌新”到“大佬”的蜕变。

近年来,固收+基金规模发展迅速。华安证券统计,2018年底固收+基金总规模达6401亿,而截止2022年1季报,其总规模已超25000亿,翻了近四倍,实现了从“萌新”到“大佬”的蜕变。

凭借整体稳健的收益表现,固收+基金也成为众多基金“大户”购买的产品。Wind数据显示,截至2021年底,个人投资者户均持有金额超过15万元的基金共有46只,其中固收+产品数量达到了38只,占比82.6%。

不过,由于固收+产品并无十分明确的界定,不同类型的“固收+”基金对权益资产的配比存在差异,导致其风险收益特征不尽相同。尤其是今年以来,随着权益市场下跌,“固收+”基金年内业绩呈现出较大分化。因此,认清固收+产品类别,选择能力突出的固收+管理人尤为重要。

业绩分化大:产品类别需分清

选择固收+的投资者大多以寻求稳健收益为目的,但是不少持有人却发现,同样是固收+产品,业绩分化却不小。据华鑫证券统计,截至2021年底,近2年稳健型“固收+”和平衡型“固收+”基金近2年年化收益率分别为4.81%和7.64%,而同期激进型“固收+”基金年化收益率则达到9.54%,几乎是稳健型的两倍。但是收益往往与风险相伴,从最大回撤和年化波动率角度来看,激进型“固收+”基金这两项指标分别为-6.49%和7.35%,同样是最高。

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