积极布局海外市场 国内动力电池厂商加速“走出去”

中国证券报记者4月17日获悉，中国电动汽车百人会论坛日前在北京举行。作为新能源汽车领域一年一度的行业盛会，与会嘉宾讨论的话题具有风向标意义。在众多围绕电动汽车产业发展的议题中，有关动力电池出海热潮的发声引起了业内诸多关注和共鸣。

“欧美新能源汽车市场呈现高速发展状态，无论在国家政策还是汽车企业层面，对于新能源汽车都非常重视。”主营动力电池和储能电池的瑞浦兰钧营销副总裁张小聪在演讲中这样描述海外新能源市场的火热。瞄向海外“热土”的不只有瑞浦兰钧，过去一段时间，包括宁德时代、欣旺达、蜂巢能源在内的动力电池企业纷纷将目光投向全球市场，“走出去”的行业趋势已十分明显。

积极布局海外市场

近年来，新能源汽车市场在全球范围的狂飙突进，也搅动了动力电池市场竞争格局。

据悉，包括宁德时代、比亚迪等在内的国内企业纷纷抢占日韩电池厂商的市场份额，逐渐奠定其江湖地位。与此同时，欣旺达、瑞浦兰钧等企业也异军突起，在各自细分赛道上攻城略地。在下游旺盛需求助推和各地政策的支持下，企业发展动力电池的热情高涨，纷纷制定出较高目标的扩张计划。

同时，市场的担忧也由此出现：在未来某个时间点，一旦新能源汽车增量不及预期，动力电池的产能将出现阶段性过剩，届时价格战不可避免，行业竞争格局发生恶化。身处行业一线，张小聪坦言：“最近几个月，从原材料到电子产品，整个电池行业的库存较高。原材料价格快速回落，因为成本大幅下降，今年年初迎来了一波汽车降价潮，整个消费市场出现了明显的观望态度，再加上一些企业前期对市场的发展过于乐观，扩张比较快，导致目前产能过剩，也加剧了产业竞争。”

来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据也显露出这个趋势。2022年我国动力电池累计产量达545.9GWh，同比增长148.5%；累计销量达465.5GWh，增涨150.3%；同期，我国动力电池累计装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%。不难发现，无论是规模还是增幅，动力电池产量都高于实际装车数量。

业内人士称，实际上，过剩的主要是动力电池领域的低端产能，真正具有核心竞争力的中高端产品已在向海外市场迈进，加快“走出去”填补国际产能缺口的步伐。

韩国电池市场研究机构SNE Research预测，到2023年，欧洲电动车电池需求量将达406GWh，预计供应量为335GWh，缺口近四分之一。在美国，相关法案要求，车辆所搭载电池包比例需要逐年提升，2024年为50%，2024-2025年达60%，2029年则要达到100%。

如此大的缺口，已大于当下国内动力电池市场的全部产能。实际上，2022年国内动力电池出口就十分可观，1-12月，我国动力电池企业电池累计出口达68.1GWh。

如果说，寻求市场增量、满足客户需求，是回答了电池企业出海的必要性问题。那么中国电池企业技术和成本优势较强，则是出海的坚实后盾。

蜂巢能源海外业务相关负责人曾表示，该公司自2020年以来便推出了一系列创新性产品。“以蜂巢能源的方形电池为例，应用高速叠片工艺是一个代表性特点。我们在全球范围内率先将高速叠片工艺引入方形电池，采用叠片工艺的电芯内部空间利用率更大，压实密度更高，不容易变形，安全性更好。这个工艺现在已经被各大动力电池企业所采用。”

龙头公司“出海”进行时

着眼于当下的局势，各家动力电池龙头已迈出了向外的步伐。总的来看，动力电池企业并不局限于整装产品出海，海外建厂、买矿、搞投资等布局均已提上日程。

首先是在上游原材料的大手笔布局。2021年9月，宁德时代以19.2亿元入股非洲Manono锂矿项目；2022年1月，比亚迪中标智利矿业部的锂矿开采；欣旺达拟收购阿根廷锂矿企业GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro矿权项目，目前正有序开展勘探环评的申请申报和钻探前的各项准备工作。

另一方面，动力电池企业也在海外积极建厂。宁德时代在德国、匈牙利、印尼建厂；亿纬锂能在匈牙利、马来西亚购地建厂；瑞浦兰钧也表示，对东南亚、欧洲等地区极致工厂的布局已经提上日程。

整体来看，欧洲成为许多动力电池企业海外建厂首选，不仅是宁德时代，蜂巢能源、国轩高科、孚能科技等企业也都在欧洲建厂。作为大众、宝马所在地，在欧洲尤其是德国建厂，便于就近服务大客户，与头部车企形成紧密联系，也能降低生产成本。其中，蜂巢能源就在2020年11月于德国萨尔州建设第一工厂，主要生产电池包。2022年9月，蜂巢能源宣布，公司将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第二家海外工厂，主要从事电芯生产。

对此，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾表示，“汽车电动化成为趋势，相关政策正在推动电动汽车产业快速发展，欧洲和亚太地区对于电池系统的需求增长显著。新工厂的建设标志着蜂巢能源在欧洲乃至世界范围的业务拓展再次迈出一大步。”

但国内动力电池企业想要在全球范围内打开市场、打出声量，仅仅依靠开矿建厂显然并不现实，“卷”动全球市场的底气依然来源于核心技术的不断迭代和高端产能的对外输出。

如近期于瑞士证券交易所实现二次上市的欣旺达就在招股书中表示，所募资金将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等，进一步拓展国际市场，提升品牌国际化竞争力。

“中国动力电池企业‘走出去’要尤其重视核心技术的自主知识产权。此外，未来需要极限制造来降低成本，提高良品率；要加快电池回收利用，不能依赖矿山开采。”张小聪也在前述论坛上说道。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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