知名房企大消息！事关重组

10月11日晚，在港股上市的中国奥园公告披露境外重组进展称，公司已经向相关法院申请召开债权人会议，以考虑酌情批准债务重组计划。该重组方案将通过一系列相互关联及互为条件的安排计划实施。相关聆讯时间定在香港时间2023年10月31日。

推进重组方案

公告显示，公司正根据重组支持协议所附条款书推进重组方案。重组方案完成后，将为集团提供可持续的资本结构，为所有利益相关者带来长期价值。

根据此前公告，重组方案将通过一系列相互关联及互为条件的安排计划实施。为此，该公司及公司直接全资附属公司Add Hero Holdings Limited（下称“Add Hero”），已各自向香港特别行政区法院及其注册所在司法权区申请召开计划债权人相关会议的许可，以考虑及酌情批准该等计划的各项计划。

公司就该等计划所申请的召开聆讯定于2023年10月31日，而Add Hero就该等计划所申请的召开聆讯定于2023年10月31日及2023年11月2日。

公开资料显示，2021年11月，中国奥园爆出经营困境，此后公司启动全面债务重组。2023年7月2日晚，中国奥园公告称，公司于6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组，就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。本次境外重组包括部分债转股和永续债，如达成将大幅改善奥园的资产负债表情况。

根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括23亿美元新债务工具、14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券及16亿美元永续债。

其中，Add Hero拟发行三只共计18亿美元新债务工具，还本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%-8.8%。

中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。

同时，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。中国奥园有关负责人表示，强

制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，使公司实现轻装上阵。同时，公司将开源节流，确保项目的开发建设和顺利交付，加快销售回款。

采取多项措施

在此之前，中国奥园存续的12只境内公开债务产品全部通过了展期，展期年限都为3年，合计规模约116亿元。

中国奥园称，“保交付”是重中之重，意在盘活更多受限资金，力保运营稳定。为了进一步快速复苏，将持续进行企业文化纠偏、组织架构调整及减少非必要开支、合理对价资产处置，加快在建及已落成物业的销售步伐，为回归良性经营可持续发展提供稳定保障。

公司还透露，正在全力以赴推进保复工和保交楼，同时根据市场变化积极加大销售力度。据披露，公司90%以上的房地产项目均按计划推进，公司表示将持续整合资源，盘活项目建设与销售，降低营运开支。

中国奥园半年报显示，2023年上半年，中国奥园实现营业收入109.41亿元，同比上升25.1%。股东应占亏损约29.45亿元，同比上升0.8%。上半年，公司销售物业收入约为92.65亿元，同比上升23.6%。

截至2023年6月底，中国奥园资产总额为2218.21亿元，负债总额约为2423.53亿元。截至6月底，公司银行及其他借款以及优先票据及债券合计为1088.72亿元，其中1031亿元将于一年内到期。截至6月底，公司结余及现金总额（包括受限制银行存款）不足70亿元。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

温馨提示：最新动态随时看，请关注金投网APP。