新风口乍现？两天大涨43%

11月7日，大盘震荡调整，三大指数均小幅收跌。沪指在14:06一度吹响反攻号角，最终收盘跌0.04%;深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。

盘面上，“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板，龙洲股份、恒天海龙、龙韵股份等十余股涨停。“短剧游戏”概念股中文在线大涨19.19%，最近两个交易日累计上涨约43%。

总体来看，两市超2800只个股上涨，今日成交额达9930亿元。

CPO概念领涨

今日CPO概念领涨。截至收盘，新易盛“20CM”涨停，兆龙互连、华丰科技、长光华芯等股涨超10%，中贝通信涨停。

CPO龙头天孚通信今年以来累计涨幅超过210%，区间最大涨幅接近400%。天孚通信11月7日在互动平台表示，2023年AI智能、算力需求等带动对光器件产品需求持续稳定增长，公司部分产品线持续扩产提量。

消息面上，此前，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元，标志着400G大规模商用元年即将到来。

国泰君安研报认为。400G OTN核心器件主要包括C+L光放大器、G654.E光纤、400G相干光模块、WSS模块、大带宽调制器件(TFLN、LnP)等，相关标的将受益。

算力租赁概念强势拉升

此外，算力租赁概念拉升。截至收盘，思特奇“20CM”涨停，天威视讯、中贝通信、高新发展等多股涨停，龙宇股份、弘信电子等股涨幅居前。

值得注意的是，高新发展今日再度涨停，该股自10月19日以来已累计大涨约224%。

光大证券近日表示，随着人工智能应用的兴起和需求的增加，国内AI相关算力需求正成为高性能计算的主要增长点。国家宽带网络与数据基础设施进入大规模建设期，各地陆续发布政策，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。

短剧游戏概念异军突起

继上一交易日“20CM”涨停后，中文在线11月7日大涨19.19%。同花顺数据显示，11月6日，中文在线新增“短剧游戏”概念。

近日，一款名为《完蛋!我被美女包围了》的真人互动游戏大火，其核心在于剧本和短剧形式，诱发短剧新商业模式。相比于传统影视剧行业，短剧行业在进入门槛、投资回报、初始投入和周转速度上的优势更加明显。

目前，已有中文在线、天威视讯、掌阅科技、华策影视、遥望科技等多家上市公司开始布局影视互动游戏领域。

投资机构认为，影视互动类游戏赛道将逐步开启，并且有望成为新的商业化路径。一些公司已经准备抢占这一蓝海，推出相关游戏产品。这种类似“短剧+游戏”的模式将越来越常见，AI技术的推广将提高游戏制作效率，降低制作难度，更多优质的应用作品将问世，IP的变现能力也将增强。

来源：中国证券报·中证网 作者：亚文辉

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