海通国际独家保荐佛朗斯完成首次公开发行

11月10日，海通国际成功完成广州佛朗斯股份有限公司(以下简称佛朗斯，股份代号：2499.HK)香港首次公开发行项目。海通国际在此项目中担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

佛朗斯是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，也是港股市场场内物流设备第一股。海通国际一路携手企业、齐心协力，在项目启动至挂牌上市不足十个月的时间里，助力企业成功登陆香港资本市场。

作为独家保荐人，海通国际牵头组织各条线工作，全力推进上市进程。在港股市场波动、境内外新规出台的环境下，协助企业高效完成了业务、财务、法律等多条线工作，精准完成各项重大时间节点工作任务。同时，海通国际于项目初始即着手协助企业提炼出重点投资故事，让市场充分认识到企业所处的具有可观成长前景的新赛道，最终助力企业仅用时数月即实现从递表到上市的全过程。

承销方面，海通国际作为独家整体协调人及独家全球协调人，充分发挥“一个海通”的销售网络优势，通过团队紧密协作和高效执行，协助企业锁定基石投资者，并安排企业与多家投资者进行路演沟通。薄记阶段，收到诸多产业投资者及机构投资者的订单，国际配售和公开发售均录得数倍超额覆盖。项目以14.28港元定价，总募集金额约1.73亿港元(假设超额配股权未获行使)。10日开盘，佛朗斯股价高见15.48港元，较招股价上涨近10%。

来源：中国证券报·中证网 作者：周佳

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