海通证券助力成都文旅集团成功发行全国首单历史文化街区CMBS

近日，海通证券作为总协调人及独家销售机构，助力成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称成都文旅集团）成功发行成都文旅宽窄巷子和艺术中心资产支持专项计划。项目总规模11.81亿元，期限18（3+3+3+3+3+3）年。其中，优先A级证券规模8.5亿元，全场认购倍数1.75倍，发行利率3.16%；优先B级证券规模3.3亿元，全场认购倍数2.50倍，发行利率3.58%。

作为全国首单历史文化街区CMBS和全国首单地方增信文旅类ABS，项目底层资产包括具有悠久历史的宽窄巷子历史文化保护街区以及承载成都人民文艺生活记忆的艺术中心，属于成都文旅集团的优质资产，获得投资人一致认可和踊跃认购。

海通证券总经理李军出席挂牌仪式并致辞。李军表示，海通证券在服务实体经济发展的道路上，深刻领悟到发展以文旅产业为代表的新消费产业，对形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局起到重要作用。海通证券围绕拓展文旅企业投融资渠道这一着力点，结合文旅领域相关企业经营特点，通过发行新股、公司债券、资产证券化产品以及公募REITs等方式助力实体企业发展，推动生产要素向更具前景、更具活力的新型消费领域转移和集聚。

成都文旅集团是成都市国资委直属企业，是在成都市委、市政府“发展大旅游、形成大产业、组建大集团”的战略思路下，深化文化旅游体制改革，优化文化旅游资源配置，推动文化旅游产业发展的具体执行者。成都文旅集团承担成都市文化与旅游资源的优化配置与拓展开发、文化与旅游营销、重大文化与旅游基础设施的建设与运营、成都市文化旅游资源的集约化和规模化经营等重大战略任务。

海通证券助力成都文旅集团以较低成本的创新融资产品盘活优质资产，投入西南文旅市场，进一步增强了西南区域文旅市场活力，促进内需消费，夯实双循环根基。海通证券将把服务文旅产业作为新发展格局下助力经济高质量发展的突破口，以全方位、多层次的金融服务，协助投资人挖掘优质资产，为企业提供创新适配的融资产品，打通资本市场向实体企业灌输金融“活水”的渠道，助力打造“金融+文旅”融合发展新模式。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

温馨提示：最新动态随时看，请关注金投网APP。