突然爆发！A股历史重演

还记得2023年第一天的热搜第一吗？今天，它又成为市场热点。

来源：微博

11月30日，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。板块方面，酒店旅游、燃气、流感、预制菜等板块涨幅居前，汽车零部件、第三代半导体、存储芯片、PCB等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.18%，创业板指涨0.24%。沪深两市今日成交额7735亿元，较上个交易日缩量15亿元。北向资金午后加速进场，全天大幅净买入85.16亿元，单日净买入额创4个月新高；其中，沪股通净买入63.77亿元，深股通净买入21.39亿元。

此外，盛美上海、拓荆科技、鸣志电器、中船科技、石头科技、聚辰股份等尾盘集合竞价纷纷大幅拉升。消息面上，MSCI中国A股指数新增17只A股标的，剔除10只标的。纳入标的包括欧菲光、天风证券、汇顶科技等个股；剔除标的包括涪陵榨菜、中核钛白等个股。上述调整结果于11月30日收盘后生效。

国盛证券研报称，技术面看，沪指上方受到5日均线压制，下方有3000点整数关口支撑，短期指数或以震荡蓄势为主。存量资金博弈下，题材轮动较快，市场缺乏持续性主线。

蒙脱石散概念股上涨

今年A股首个交易日，蒙脱石散概念横空出世。作为治疗腹泻的代表性药品，蒙脱石散年初一度脱销。

今天，抗流感、蒙脱石散等概念股再次成为焦点，蒙脱石散概念午后持续上涨。概念股中，特一药业涨停，鲁抗医药涨超7%。光大证券研报表示，蒙脱石散产业链比较清晰，上游主要是蒙脱石的厂商，中游则是蒙脱石散等药物生产企业，下游则是药店和医药等流通渠道。

抗流感概念盘中活跃，多股涨超5%。预制菜概念股再度活跃

预制菜板块盘中异动拉升，海欣食品、惠发食品、徐家汇涨停，益客食品、君亭酒店冲高。消息面上，河南省11月17日召开预制菜产业链培育工作推进会议，推动预制菜产业加快发展。福建省人民政府办公厅日前印发《福建省加快新闽菜创新发展三年行动方案（2023—2025年）》提出，加强与国内新消费基金合作，推动设立福建省餐饮业投资基金和预制菜产业发展基金。

值得一提的是，国家企业信用信息公示系统网站显示，11月22日，杭州马家厨房食品有限公司成立，注册资本1000万人民币，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。不过目前，“马家厨房”并未对外透露更多业务规划，后续将如何经营还未可知。

根据中国烹饪协会数据，目前预制菜行业受冷链、渠道和资金限制，以中小规模企业为主，集中度很低，没有一家公司市占率达到5%以上，且销售区域狭窄。我国预制菜行业集中度仍有很大提升空间。

川财证券表示，在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下，我国预制菜行业的市场规模持续扩大，有望成为下一个万亿市场。

算力概念股反弹

算力板块尾盘拉升，真视通涨停，汉鑫科技涨超15%，利通电子、中贝通信等跟涨。今日，华为云行业高峰论坛2023在北京开幕，主题为“践行深度用云，加速智能升级”。据“华为云”公众号介绍，会上，华为云重磅推出业界首个大模型混合云，并发布《深度用云展望2025》白皮书及深度用云行动计划。据介绍，华为云Stack 8.3在业界率先实现大模型能力基于混合云部署，提供算力平台、云服务、开发套件和专业服务等业界最完整的AI生产链，帮助政企客户一站式建立专属大模型能力。

此外，11月29日，在2023人工智能计算大会上，国际数据公司IDC与浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。

首创证券研报表示，大算力高成本背景下，算力租赁前景广阔。经测算，国内2000亿规模大模型单次预训练成本近亿元。大模型的训练和运营带来的算力需求有望推动AI服务器出货量快速上升。

汽车整车板块震荡下挫

此前强势的汽车产业链持续调整，东风汽车跌超5%，一汽解放、江淮汽车、众泰汽车跌幅靠前。中汽协发布的数据显示，今年前10个月，汽车产销累计完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。新能源汽车产销累计完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华预测，近期伴随政策效应持续显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施延续，四季度汽车消费有望持续增长。

来源：中国证券报·中证网 作者：王寅

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