45.3亿元！王健林好友接手

永辉超市12月13日晚间披露关于出售资产的公告，拟向大连御锦贸易有限公司出售公司持有的大连万达商业管理集团股份有限公司（简称“大连万达商管”）1.43%股份，转让价格为45.3亿元。截至本公告日，该股权投资账面价值为39.18亿元。

图片来源：公司公告

Wind数据显示，截至12月13日收盘，永辉超市股价收报2.92元/股，跌2.01%，最新市值为265亿元。

永辉超市出售大连万达商管股权

依据大连万达商管（标的公司）截至2023年9月30日的财务报表（未经审计），标的公司归母净资产为3042.68亿元，公司持有的标的公司3.89亿股股权对应的净资产为43.54亿元。以此为基础，结合当前市场状况及竞争态势等因素，经双方协商确定交易价格为45.3亿元。转让价款由购买方以现金方式向永辉超市支付。

双方同意，本次转股的全部转让价款共分八期支付。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。此外，本次交易尚需公司股东大会批准生效。

公告称，截至本公告日，该投资标的账面价值为39.18亿元，本次股权交易价格较股权账面价值溢价61205.93万元，其中第一期股权交易完成后将影响公司2023年税前利润2859.58万元，现金流量增加3亿元。具体影响金额以经审计师审计的年度审计报告为准。本次资产交易的目的是为了盘活公司资产，符合公司缩小投资规模战略。

公告显示，大连御锦贸易有限公司成立时间为2023年11月30日，注册地为辽宁省大连市，注册资本为50万元。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方未被列为失信被执行人。

此外，公开资料显示，大连御锦贸易有限公司法定代表人为沈柏松，主营业务为国内贸易代理等。该公司的唯一股东为北京一方明实信息技术有限公司，后者由大连一方集团有限公司100%持股。而大连一方集团有限公司的实际控制人孙喜双是王健林多年的好友。

根据永辉超市三季报，2023年前三季度，公司共实现营业收入约620.88亿元，同比下降12.44%；实现归属于上市公司股东的净利润约5229.12万元。经营活动产生的现金流量净额约53.71亿元，同比下降0.23%。

获得增量资金近300亿元

12月13日，网传在大连万达商管与太盟投资集团（PAG）签署新投资协议之后，万达不仅顺利解除了上市对赌的风险，还引入了新的投资人加入，大连万达商管也因此陆续获得增量资金近300亿元。

对此，接近万达人士告诉记者，消息属实。

在新签署的投资协议中，尽管有个别现有投资人选择退出，但绝大多数投资人保留了对万达的投资。更重要的是，有新的投资人进入，包括一些境外投资人。

同时，大连万达商管与珠海万达之间的轻资产运营模式将进一步优化，大连万达商管向珠海万达支付的委托管理费也将明显降低。以上投资条件不仅体现了珠海万达商管较为理想的估值，也大幅提升了大连万达商管的资产价值，预计提升金额将达数百亿元，同时，还将明显提升大连万达商管的资金实力与资产流动性。

12月12日，万达正式公布了新的引入战投方案。根据方案，太盟投资集团已经与大连万达商管共同宣布签署新投资协议，同时太盟投资集团将联合其他投资者，在投资赎回期满时，经万达商管赎回后，对珠海万达商管再投资。此后，有消息称，珠海万达商管新引入的战略投资人以境外投资者为主，原有部分境内投资人将退出。

资料显示，大连万达商管成立于2002年9月，是全球规模领先的商业物业持有及运营企业。珠海万达商管是大连万达商管旗下商业中心轻资产运营管理的唯一业务平台。截至11月，珠海万达商管运营管理494个大型商业中心，其中290个为大连万达旗下商业中心，204个为第三方轻资产商业中心。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

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