跌破“1元线”！这个行业将加速洗牌

12月14日，InfoLink 发布数据，目前国内182mm PERC单面组件价格为0.9元-1.08元/瓦，TOPCon组件价格为0.93元-1.15元/瓦。

不到一年时间，组件价格已由年初的约2元/瓦跌至目前的约1元/瓦，价格腰斩并刷新历史新低。而最低价格跌破“1元线”，也意味着不少光伏企业进入盈亏平衡点。

在价格内卷的背景下，市场的压力也传导到了整个产业链环节。开工率不足，企业盈利能力承压迎来发展“大考”。值得注意的是，2022年，光伏行业的火热，刺激了不少新玩家加入。据统计，去年一年内有70余家上市公司宣布跨界光伏，掀起了一波跨界潮。相关数据显示，2023年全球光伏组件产能超过1TW，其中中国光伏产能占比超过80%，而今年全球组件需求预测规模却仅为525GW。随着产能大量释放，光伏行业或正迎来一场严峻的大洗牌。

产业链企业盈利能力承压

跨界“追光”退潮 

工信部12月12日发布的数据显示，今年9-10月全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%。但另一方面，下半年以来国内光伏产品价格连续走低，1-10月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%。三四季度为传统装机旺季，但由于产能过剩等因素，市场消费不及预期。数据显示，10月份光伏新增装机13.62GW，环比下降13.69%。组件价格持续走弱，也进一步挑战着光伏企业的成本管控和运营能力。数据显示，不少光伏企业在第三季度均出现了营业收入和净利润的双双下滑。

有分析人士认为，明年光伏组件价格大概率仍将下降。目前光伏行业各环节开工率明显不足，行业未来大概率迎来一轮产能出清的竞争。

事实上，从今年下半年开始，跨界光伏投资热潮已经明显降温。一些企业选择了清盘离场。今年10月，跨界玩家皇氏集团宣布通过转让安徽皇氏绿能科技有限公司80%的股权给鲁严飞及经营团队控制的企业，注销旗下控股孙公司皇氏晶华（广西）新能源科技有限公司，放弃进军光伏领域并回归主业。

皇氏集团表示，考虑到TOPCon电池属于重资产投入，后续仍需要投入较大资金，且当前行业竞争激烈，公司决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上，因此对原项目投资作出相应调整，转让子公司安徽绿能控制权。2022年8月23日，皇氏集团披露签署年产20GW TOPCon电池项目，已设立安徽绿能作为投资主体，项目投资约100亿元。

11月，金刚光伏也发布公告称，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，决定终止定增事项。公司原拟定增募资不超过 20 亿元，用于投资年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件项目等。

加速落后产能出清 

中信建投研报预计，光伏产业链价格底将在今年12月至明年春节前出现，并且随着2023年下半年新签低价订单开始大批量交付，2024年第一季度至第二季度单瓦盈利底部位置有望确立，之后产业链价格及盈利水平将进入“L型”底部。

光伏组件价格下降有望加速行业落后产能的出清，最终推动供需关系趋于平衡。未来一体化、有技术领先优势或规模成本优势的企业会有更好的盈利机会。业内人士预测，未来3年内或将有超过半数光伏企业被洗牌出局。

隆基绿能创始人、总裁李振国也公开呼吁，面对行业同质化竞争的进一步加剧，产能过剩、组件价格跌破1元/瓦等现实考验时，加强技术创新，进一步提升太阳能电池的转换效率，降低光伏度电成本，仍然是光伏行业高质量发展的不变主题。

业内人士表示，头部光伏企业应该聚焦技术革新，持续推动降本增效，这将为行业整体进步创造更多机会，从长远看，这对整个行业发展将产生积极的影响。

来源：中国证券报·中证网 作者：何昱璞

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