1月9日，百亿私募聚鸣投资发布年度策略会纪要，董事长、投资总监刘晓龙与总经理、基金经理王文祥等分别就“新形势下权益市场的实践与思考”“新宏观挑战下的制造业策略”话题进行分享。
1月9日，百亿私募聚鸣投资发布年度策略会纪要，董事长、投资总监刘晓龙与总经理、基金经理王文祥等分别就“新形势下权益市场的实践与思考”“新宏观挑战下的制造业策略”话题进行分享。
市场反转越来越临近
刘晓龙表示，创业板、万得全A的估值处于历史底部位置，本次调整周期足够长，市场的反转越来越临近了。
“目前关注的行业是创新药和跨境电商。”刘晓龙表示，2023年开始，国内有一定实力的创新药公司收到付款，买家往往是全球头部药企，这证实了中国创新药公司整体实力的进步。
对于跨境电商，刘晓龙表示，现在有相当一批企业，通过中国的电商平台，把自己的品牌直接出口到美国、欧洲，并且生产和运输效率极高。这些公司探索出了新的商业链并且很快形成规模化，带来了跨境物流整个链条的繁荣。
三方向寻觅制造业新机会
王文祥表示，2024年在汽车、消费电子、半导体三个方向寻找制造业新的阿尔法机会。
对于汽车行业，他表示，2023年中国已成为全球第一大汽车出口国，预计2024年汽车出口量还会在上一年的基础上增长30%。同时，以汽车为牵引，汽车零部件赛道前景广阔。
“各类消费电子产品经过近一年的持续去库存后，目前库存水位已经处于健康状态。” 王文祥认为，展望2024年，AI端和MR重磅产品发布或将引领消费电子需求复苏。在AI的加持下，PC产业链将迎来“国产化+换机潮”的双重逻辑叠加。
此外，王文祥在谈及半导体行业时表示，国内基本已达到20%-30%的国产化率，预计2024年每个环节都能提高十个百分点。
来源：中国证券报·中证网
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