仑卡奈单抗批准上市；阿里巴巴升级版智能采购助手亮相；蔚来首批10座V2G目充站投入运营

1、阿尔茨海默病相关概念股

主要逻辑：中国批准仑卡奈单抗上市。

卫材公司递交的阿尔茨海默病一类新药仑卡奈单抗注射液(中文商品名：乐意保)上市申请获批，适应证为治疗早期阿尔茨海默病。中国是继美国和日本之后，第三个批准仑卡奈单抗上市的国家。

银河证券：阿尔茨海默病为临床最常见神经认知障碍，2022年我国60岁以上人口超2.8亿，该群体认知障碍患病率约为6.04%，其中阿尔茨海默病占比约60%-80%，对应患者人数1000万-1400万人，并随着人口老龄化加深呈逐年增长态势。阿尔茨海默病患者基数庞大，对应治疗及诊断市场空间广阔，近期FDA新药获批引起较大关注，国内新药及诊断试剂研发及获批亦有望加速落地。建议关注：AD相关产业链。1)诊断服务：金域医学、迪安诊断等;2)创新药：恒瑞医药、先声药业等;3)影像及体外诊断：东诚药业、亚辉 龙、热景生物、诺唯赞等。

2、铁路投资

主要逻辑：国家铁路集团有限公司工作会议提出适度超前开展铁路投资。

1月9日，2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议提出，要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。

申万宏源证券：铁路固定资产投资增加，高铁新增里程迎来高峰，铁路建设装备需求改善。随着疫后经济恢复，存量列车开行次数增加，车辆维保相应增加，客运量进一步提升后新增车辆需求有望增加。建议关注：整车及车载设备相关企业。

3、养殖

主要逻辑：海外禽流感肆虐。

香港食物环境卫生署食物安全中心1月9日宣布，因应世界动物卫生组织通报，韩国全罗南道长兴郡和宝城那分别爆发高致病性H5N和H5N6禽流感，该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)以保障香港公众健康。

国海证券：近期商品代鸡苗、毛鸡价格均短期出现波动，若后续需求边际改善，叠加产能缺口传导到商品代，景气度有望持续提升。建议关注：圣农发展、益生股份、禾丰股份、民和股份、仙坛股份、春雪食品、益客食品等。

4、AI

主要逻辑：阿里巴巴升级版智能采购助手亮相。

阿里巴巴国际站称，智能采购助手的新功能“即时帮助”将在本次CES首次亮相，它利用AI聊天机器人回答用户基本查询，并提供实时的见解和资源，不受时区或语言影响。2023年9月智能采购助手问世以来，使用该助手搜图功能的买家成交率较仅用文字搜索的买家高出28%。

万联证券：AI大模型将迎来自己的“APP Store”时代，同时催生出新的商业模式。伴随着众多个性化GPTs上线GPT Store，AI大模型应用将迎来新一轮热潮。建议关注：AI大模型产业链相关领先企业以及AI大模型在重点行业领域的应用落地。

5、天然气

主要逻辑：美国天然气期货涨超12%。

NYMEX2月天然气期货上涨超过12.3%，报3.349美元/百万英热单位，逼近2023年11月6日盘中最高位3.575美元。天气预报显示，美国大部分地区(包括东海岸、中西部、以及南部)变得更加寒冷，意味着取暖需求将增加。

东海证券：全球天然气贸易格局重构，受俄乌战争及全球天然气需求疲软影响，俄罗斯管道天然气出口数量骤降，欧洲为摆脱对俄气依赖，美国不断增加对欧洲LNG的出口量，俄罗斯及美国出口贸易结构自失序走向重构。

此外，全球LNG贸易迅速发展，基建景气上行不断加速。我国天然气供应来源逐渐多元化，产量稳步提升，天然气需求保持强复苏态势。建议关注：国内具备优质油气资源的龙头中国海油，中国石油，中国石化等;我国LNG产量及需求不断提升，接收站密集建设且保持较高利用率，建议关注海油工程、广汇能源、新奥股份、九丰能源等。

6、V2G

主要逻辑：蔚来首批10座V2G目充站投入运营。

1月9日蔚来首批10座V2G目充站正式于上海投入运营。除了在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充电放电模式外，此次蔚来与上海电网携手在奉贤地区试点了居民社区的有序充放电。蔚来官方表示，V2G即Vehicle-to-Grid(车辆到电网)，称为双向逆变式充电技术。

首创证券：当前车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施。车网互动资源聚合参与需求侧管理将成为发展趋势，利好具备车网互动能力的设备制造商以及充电运营商。建议关注：天宜上佳、晶澳科技、英维克、海兴电力、特锐德、通合科技。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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