1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企在发布会上表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。近期将召开相关工作部署会,更加精准支持房地产项目合理融资需求。
1、地产
主要逻辑:金管局表示金融业必须大力支持房地产
1月25日,国家金融监督管理总局副局长肖远企在发布会上表示,房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,金融业责无旁贷,必须大力支持。近期将召开相关工作部署会,更加精准支持房地产项目合理融资需求。
光大证券:房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。中央金融工作会议指出,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。经营性物业贷用途实现突破,有利于满足房地产企业合理融资需求。地产开发方面,推荐投资性物业存量充足,商业运营管理能力较强,融资提升空间较大的房企;物业服务方面,推荐关注房地产行业流动性回暖、民营房企信用风险逐步出清带来的风险溢价下降。建议关注:万科A、龙湖集团、新城控股、金地集团等。
2、卫星
主要逻辑:北京印发加快商业航天创新发展行动方案
1月24日,北京印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,《通知》明确,到2028年,北京商业航天创新能力显著增强,产业能级明显提升。面向产业创新发展的基础研究不断加强,形成一批原始创新成果。引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业,上市企业数量超过20家。“南箭北星”产业空间格局进一步深化,建成2个特色产业聚集区和若干特色产业园,壮大商业航天千亿级产业集群。
中信建投:当前低轨通信卫星井喷式发射,占全球卫星年发射总额近九成。2022年全球航天产业规模达到约3840亿美元,其中全球卫星产业规模占航天产业的73%,达2811亿美元。
3、低空经济
主要逻辑:低空经济迎来发展良机
四川近日提出,2024年将加快发展低空经济。同时,深圳、合肥等地明确提出要大力发展低空经济。在此背景下,低空经济成为上市公司争相布局的新风口。
华创证券:近年来,国家政策积极推进低空经济产业发展。据中商产业研究院预测,2023年中国低空经济市场规模将达4633亿元,2024年将达5035亿元。建议关注:海康威视、大华股份、莱斯信息、中科星图、航天宏图、中航沈飞、北方导航、华力创通、四川九洲、万丰奥威、数码视讯、华平股份、赛为智能等。
4、券商
主要逻辑:“牛市旗手”往往参与反弹行情
作为“牛市旗手”,券商股的每次大涨都能牵动市场心弦。从历史情况来看,市场活跃的时候,券商行业往往更容易率先反攻,领先市场,成为热点板块。无论是大级别牛市还是小级别反弹,券商股总是在场,且往往领先大盘走出行情。
国泰君安:随着金融高质量发展主题的推进,监管支持下并购重组浪潮有望再起,重点关注两类证券公司并购重组机会:头部券商通过并购重组做优做强、打造一流投行;中小券商通过并购重组更好实现特色化、差异化发展。
5、数据要素
主要逻辑:多省市数据局密集成立
1月25日,数据要素、国资云涨幅居前。消息面上,近期多省市数据局密集成立,数据要素发展再加速。2024年以来,截至1月24日,已有10省市数据局成立。此外,国家数据局自去年10月揭牌成立以来,联合多部门发布了《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》《数字经济促进共同富裕实施方案》《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》等文件。
东吴证券:数据要素板块主要由政策催化驱动,预计未来随着公共数据授权运营、确权等相关政策持续落地完善,各地方政府和产业实践快速落地,万亿市场有望加速开启,带来新的投资机会。建议关注:中国科传、中国联通等。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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