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三大股指集体收涨,英伟达续创历史新高,京东大涨16%,拟回购不超30亿美元股份

昨夜美股三大股指集体收涨,英伟达续创历史新高,京东大涨16%,纳斯达克中国金龙指数收涨近2%。截至收盘,道指涨0.2%,纳指涨0.58%,标普涨0.51%。美国十年国债收益率跌1.179%,收报4.106%,相较两年期国债收益率差-45.2个基点。恐慌指数VIX涨0.28%,布伦特原油收涨1.09%。现货黄金昨日涨0.95%,报2148.17美元/盎司。美元指数昨日跌0.4%,报103.37。

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨,英伟达续创历史新高,京东大涨16%,纳斯达克中国金龙指数收涨近2%。截至收盘,道指涨 0.2%,纳指涨 0.58%,标普涨 0.51%。美国十年国债收益率跌 1.179%,收报4.106%,相较两年期国债收益率差-45.2个基点。恐慌指数VIX涨 0.28%,布伦特原油收涨 1.09%。现货黄金昨日涨 0.95%,报2148.17美元/盎司。美元指数昨日跌 0.4%,报103.37。

美国2月ADP就业人数录得14万人,创2023年12月来最大增幅。马斯克称不会向任何一位美国总统候选人捐款。美媒称基本确定拜登与特朗普在大选中对决的格局,共和党总统参选人黑莉退选。

加拿大央行将利率维持在5%不变,符合市场预期。英国财长宣布将国民保险税税率再下调2个百分点,英国预算责任办公室预计几个月内CPI将低于2%的目标。日本央行官员据称对更强劲的工资增长更有信心,对加息时机持有不同观点。

据美联储主席鲍威尔:今年某个时候降息是合适的,但目前未做好准备。Nick Timiraos:鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。据美联储卡什卡利:若抗通胀进程不佳,首先考虑的是延长维持利率不变的时间;预期今年降息2次,也有可能是1次;如果经济表现良好为什么还要降息?据美联储褐皮书:美国经济活动略有增长 ,消费者支出略有下降;预计未来需求将更加强劲、金融环境进一步宽松。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:半导体、公用事业、日常消费、科技、原料、医疗、房地产、工业、金融、能源和通讯分别收涨2.46%、0.96%、0.84%、0.79%、0.74%、0.68%、0.56%、0.52%、0.52%、0.31%和0.14%。

概念板块方面,航空ETF涨1.3%,旅行服务板块涨1.08%,高端酒店万豪跌0.31%,爱彼迎涨2.85%,挪威邮轮涨1.88%。太阳能板块涨1.21%。金融科技板块方面,PayPa0.26%,NU涨1.35%。网络安全板块涨1.34%,SQ涨1.48%。

中概股多数收涨,KWEB涨1.71%。台积电涨 4.89%,阿里涨 2.28%,拼多多跌 3.87%,理想涨 0.29%,京东涨 16.18%,京东第四季度营收3061亿元超预期;拟回购价值不超30亿美元股份。新东方涨 0.38%,蔚来涨 5.29%,小鹏涨 4.92%,好未来跌 9.02%,瑞幸咖啡涨 0.23%,名创优品跌 0.4%。

大型科技股多数收跌。微软跌 0.14%,微软据悉本月将发布首批AI PC产品,搭载“AI Explorer”功能。苹果收跌 0.59%,英伟达涨 3.18%,穆迪上调英伟达高级无担保债券评级至Aa3(之前为A1),评级展望积极。亚马逊跌 0.35%,谷歌收跌 0.91%,Meta涨 1.2%,特斯拉跌 2.32%,马斯克回应OpenAI拒绝开源:最安全的软件是开源的;特斯拉德国工厂纵火案疑凶浮出水面,警方确认激进组织信件的真实性;据德国图片报援引特斯拉发言人称,特斯拉德国工厂在下周末之前仍然没有电力供应。AMD涨 2.68%。

NYCB收涨7.45%,纽约社区银行恢复交易后一度拉涨30%,恢复前跌42%。现再次出现临停。其通过美国前财长努钦的公司牵头,筹集了10亿美元股本。UMC涨3.53%,联电2月净销售额同比增长3.07%,至174.51亿元新台币。MU涨1,15%,美光计划率先支持佳能的纳米印刷技术,从而进一步降低生产DRAM存储芯片的单层成本。

03 每日焦点

1、鲍威尔国会证词重点一览

1)利率前景:今年某个时点可能适合降息。在对通胀可持续朝2%下降有更大信心之前,降低政策利率将不合适。本周期政策利率可能已达到峰值。降息过早、过快、过晚或过少都存在风险。不寻求通胀达到2%才降息。如果经济发展如我们所愿,未来几年利率将需要大幅下降。

2)通胀前景:美联储对通胀风险保持高度关注。通往2%通胀的持续进展并不明确。预计住房服务通胀将下降。尽管通胀仍高于2%,但已大幅缓解。没有希望通胀率一路下降至2%。

3)经济前景:经济前景不确定,劳动力需求仍超过供应;名义工资增长一直在放缓。经济在过去一年在双重使命方面取得了可观的进展。没有理由认为经济处于或面临重大近期衰退风险,目前不太可能发生经济衰退,认为可以实现软着陆。

4)银行监管:预计对巴塞尔III提案进行重大调整,变革将是广泛且具有实质性的。

5)其他:冻结俄罗斯资产对美元没有明显影响。非常关注人工智能,人工智能无疑具备增强或替代劳动力的能力,但不确定它会导致哪一种。

6)市场反应:黄金日内涨幅超1%,美元指数DXY一度下跌0.5%。市场对美联储6月降息的预期几乎没有改变。“美联储传声筒”评论称,鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。

2、美国军方确认Palantir(PLTR.US)赢得1.78亿美元TITAN合同

3.6 PalantirTechnologies(PLTR.US)周三成为市场关注的焦点。美国陆军证实,这家企业软件公司的子公司赢得了一份为期两年的合同,并将开始其下一代目标瞄准系统的第三阶段工作。

据悉,TITAN是美国陆军的下一代深度感应能力平台,采用人工智能和机器学习技术,为战场上的射手提供超视距瞄准支持。这份价值1.784亿美元的协议将用于开发10个TITAN原型,包括5个高级版本和5个基础版本,以及集成新的关键技术并过渡到实战。

3、AI服务器业绩看旺到2025年 广达、纬创等满手订单

3.6 全球四大云端服务供应商亚马逊、微软、谷歌、Meta均砸重金建置AI服务器,今、明年四大厂资本支出总和都将创新高,两年共斥资约3700亿美元,为广达、纬创等AI服务器代工厂带来庞大订单,业绩看旺到2025年。广达董事长林百里直言,最近忙着赶出货。此外,消息称纬创手握英伟达CoWoS AI芯片基板高达85%订单,也是超威及英特尔AI芯片模组、基板的独家供应商。

摩根士丹利:鸿海今年将获苹果2万台AI服务器订单

3.6 摩根士丹利证券最新报告指出,今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单,其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。摩根士丹利证券访查供应链后发现,鸿海集团旗下工业富联自2021年就开始与苹果合作发展服务器,并在2023年中旬开始小量批次出货苹果。另外,还有消息称鸿海今年有机会获得英伟达最新的B200订单。(台湾经济日报)

4、摩根大通升台积电目标价至850元新台币 评级“增持”

3.6 摩根大通发表研究报告指,台积电正成为数据中心和处理人工智能的推动者,而人工智能将在未来三至四年内实现明显增长。该行相信,到2027年,人工智能相关的整体收入将飙升至25%。该行略微调高集团的2025财年预测,并预期2026年的每股盈利将达到55至60元新台币,收入将会持续增长。该行表示,鉴于台积电的估值具有吸引力、高利用率以及库存水平几乎触底,相信中长期投资者应关注集团在HPC领域的持续增长、毛利率的强劲扩张、在AI晶片领域的领先地位及技术领先地位,令该行对集团前景持建设性看法,将其目标价由770元新台币上调至850元新台币,维持“增持”评级。

5、起薪15.2万美元 美国NASA时隔四年再次招募宇航员候选人

3.6 据外媒报道,美国航空航天局(NASA)四年来第一次搜寻新的宇航员候选人。这些职位的竞争总是很激烈:NASA 2020年称10个职位有12,000人申请,今年可能也不例外。周二的招聘启事称,申请者必须满足基础教育和专业经验要求,例如有飞行员、医生或工程师工作经历。宇航员候选人将接受大约两年的基本技能培训,包括太空行走、机器人技术和团队合作。工作地点在休斯敦,年薪约为15.2万美元,需要“经常出差”。根据联邦雇员使用的网站FederalPay.org,宇航员候选人的这一起薪介于休斯敦地区联邦工作薪资的最高两档之间。NASA在2020年发布的宇航员候选人薪资范围约为105,000-161,000美元。申请截止日期是4月2日。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国2月挑战者企业裁员人数

(2)21:15 欧洲央行公布利率决议

(3)21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数

(4)21:30 美国1月贸易帐

(5)21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

(6)23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词

(7)次日00:30 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

来源:格隆汇

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