突发！巴菲特主要副手大撤退

今年8月，股神巴菲特旗下伯克希尔公司市值突破万亿美元大关，成为首家加入“万亿美元俱乐部”的非科技行业的美国公司。

伯克希尔股价今年累计涨幅23.8%，跑赢标普500指数、纳斯达克指数。

在伯克希尔股价创新高后的回调之际，公司副董事长、分管保险业务的Ajit Jain突发出手，开启了近40年以来最大幅度的减持。

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巴菲特主要副手套现1.39亿美元‍‍‍

美国证券交易委员会披露文件显示 ，9月9日Ajit Jain以695417.65美元的价格，卖掉了200股伯克希尔A类股，套现1.39亿美元，折合约9.9亿元人民币。

完成这笔交易后，Ajit Jain自己手里还持有61股伯克希尔A类股，另外他的家族信托也持有55股，非盈利机构Jain基金会还有50股。意味着，Ajit Jain在9月9日卖掉了接近55%的持仓，是其自1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。

公开资料显示，Ajit Jain于1986年加入伯克希尔负责该集团的保险业务，2018年被任命为保险公司副主席，被视为是股神巴菲特的左膀右臂、主要副手之一，负责伯克希尔公司的保险业务，担任要职近40年， 巴菲特对他赞不绝口。

值得一提的是，尽管伯克希尔管理着400多家子公司，雇用了将近40万名员工，但其总部的工作人员数量非常有限，有消息称伯克希尔的总部只有25名员工。

2017年巴菲特曾表示，Ajit Jain为伯克希尔赚的钱可能比自己还多，“如果真的有另一个Ajit，你可以用我换他，不要犹豫。交易吧”。

2014年巴菲特公开宣布，阿贝尔和Ajit Jain都会是他的合格接班人，虽然据说最后选择了阿贝尔，但在2018年巴菲特晋升Ajit Jain为保险业务副主席，同时进入董事会。

之后，阿贝尔和Ajit Jain逐步走到伯克希尔年度股东会的台前。

Ajit Jain此次大规模减持为何引发市场轰动?

截至目前，外界尚不清楚Ajit Jain大规模卖出伯克希尔股票的原因是什么，但在这个节点上，对美股情绪来说的确并非积极信号。

近期伯克希尔股价持续上升，市值首次突破1万亿美元大关，成为第八家步入“万亿美元俱乐部”的公司。与此同时，巴菲特也放慢了伯克希尔公司的回购步伐。因此市场猜测，Ajit的减持或许是认为股价已经不便宜。

值得一提的是，巴菲特近几个季度大幅抛售美股以及现金持有量罕见达到天量，一度令市场感到“紧张”。

早在之前，巴菲特大幅度抛售重仓股苹果，再到最近连续卖出另一只重仓股美国银行。更宏观的数据显示，巴菲特已经连续第七个季度净减持股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。

同时，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。

市场普遍认为，这几个季度以来，巴菲特这一系列操作似乎是一种防御性举措，正为更大幅度的美股回调做准备。

CFRA Research分析师Cathy Seifert表示：“如果看伯克希尔的整体情况和宏观经济数据，结论是，伯克希尔正在采取防御措施。”

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港股一些龙头年内悄悄涨了30%

以腾讯为首的港股公司今年以来正在加大回购，龙头公司正悄悄上涨。

周五港股盘中，阿里巴巴一度拉升涨1.74%至84.65港元，股价创2023年9月以来新高。

数据显示，阿里巴巴港股于9月10日正式纳入港股通，当日阿里港股股价升4%，南下资金已连续4日净买入阿里巴巴，共计耗资164.23亿港元。

近4个月，蔡崇信增持了阿里巴巴股票约145万股。据联交所披露，截至8月28日，阿里巴巴联合创始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675亿股，占比约为1.44%。据此前披露，截至5月20日，蔡崇信持有阿里巴巴股票2.7530亿股。

意味着，蔡崇信在这期间增持了145万股阿里巴巴，以期间平均收市价76.23港元计，累积耗资约1.1亿港元。

此外，段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴，今年二季度增持46.15万股，一季度增持88.6万股，二季度末旗下基金持有4.54亿美元的美股阿里。

高瓴旗下HHLR今年二季度也在加仓阿里，二季度末旗下基金持有3.87亿美元的美股阿里。

截至9月13日收盘，阿里巴巴港股年内累涨11.85%;腾讯控股年内涨幅29.15%;美团年内涨幅50.18%;小米集团年内涨幅23.21%。

在市场低迷环境下，港股部分龙头公司上涨，和公司自身回购有一定关系。

今年以来港股市场回购规模大增，年初至今合计回购金额已超2000亿港元。此前2022年、2023年港股的回购金额分别为1313亿港元、1791亿港元。

腾讯控股年内回购金额814亿港元，汇丰控股年内回购金额为300.84亿港元，美团、友邦保险年内回购金额均超200亿港元。快手、小米集团、东岳集团年内回购金额均已超过30亿港元。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

业内人士表示，回购潮多出现在市场底部，当市场处于低位，公司回购股份是为向市场传递公司价值被低估的信号，彰显对公司的信心，有助于提振市场情绪。

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美国政府净利息支出8430亿美元

同比增长33.8%

要说举债借钱，美国政府确实会玩。

此前美国债务总额突破35万亿美元关口，这一数字在过去几年猛增。从2017年突破20万亿美元到2024年突破35万亿美元，短短7年时间实现接近翻倍的增长。

不过，债务规模大的另一面是利息压力也与日俱增，这一切源于通胀。近几年美联储为压制通胀采取激进的利率政策，令美国政府债务支出不断增加。

上周四的美国财政部报告显示，截至8月的2024财年前11个月，美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元，同比增长高达24%。有分析预测，全财年赤字可能创疫情以外年度新高。

其中，巨额增长赤字主要受债务利息成本不断增加的影响，利息成本在美国政府支出中占比较大。

历史数据显示，2023财年，美国政府的财政赤字约1.7万亿美元，全年债务的净利息支出约6590亿美元，约占财政支出高达15%。

截至8月的本财年11个月内，净利息支出8430亿美元，同比增长高达33.8%，在财政支出中约占13.4%。

与此同时，本财年11个月的利息成本达到约1.05万亿美元，首次突破1万亿美元大关，同比暴增30%。

为抗击通胀美联储持续加息，导致美国政府发债成本上升，还债压力持续增加。美国政府8月末偿债利率为3.35%，创出2009年以来新高。

此前美国知名企业家特斯拉CEO马斯克更是直言不讳称，美国政府的高额支出可能导致国家走向破产的边缘。

有分析预测，美国债务利息支出或在2024年底成为政府最大的支出项目(超过社保)增加至1.6万亿美元，同时在2025年4月达到1.7万亿美元。

来源：格隆汇

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