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指数狂拉!港A股全线沸腾,消费板块火力全开

周四,美联储宣布自2020年3月以来的首次降息,将基准利率下调50个基点,至4.75%至5.00%区间。另一方面,明日9月LPR报价即将出炉,业内普遍预计LPR将跟随美联储的政策步伐进行相应调整,预期有可能下降20bp左右。

周四,美联储宣布自2020年3月以来的首次降息,将基准利率下调50个基点,至4.75%至5.00%区间。另一方面,明日9月LPR报价即将出炉,业内普遍预计LPR将跟随美联储的政策步伐进行相应调整,预期有可能下降20bp左右。

受上述消息刺激,今日A股三大指数放量大涨,两市近4900股飘红。截止午间收盘,上证指数涨0.59%报2733.38点,深证成指、创业板指分别涨1.25%、0.99%。

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截至目前,沪深两市成交额达到4278亿元,较前一日放量1333亿元。

板块上,白酒、乳业、食品加工制造、啤酒概念、饮料制造、社区团购、预制菜等消费板块涨幅居前。仅中船系、保险、贵金属等个别板块下跌。

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港股方面,主要指数亦大幅拉升。截止午间收盘,恒生科技指数大涨超3%,恒生指数、国企指数分别上涨1.81%、1.87%。

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板块上,家电股、内房股、物管股、电子消费产品等板块走高,军工股、建材水泥股、电池、生物技术、石油股、食品股等下跌。

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今日A股消费板块火力全开。

乳业股领涨。截止午间收盘,品渥食品20CM涨停,洽洽食品、福成股份涨停,伊利股份、大北农、光明乳业、益生股份等纷纷走高。

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白酒股反弹。截止午间收盘,皇台酒业、酒鬼酒涨停,岩石股份上演地天板,舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖等跟涨。

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其中,“股王”贵州茅台早间开盘跳水,盘中一度大跌1.65%,跌破1250元,但随后突然拉升翻红。截至午间收盘,涨1.22%,报1282.35元。

由于中秋节“旺季不旺”,白酒市场消费冷淡,多地酒商反映动销不佳。业内人士预计,今年中秋销售同比将下降20%-30%。

“白酒风向标”飞天茅台目前已跌破2600元大关,并且还在持续下跌。据“今日酒价”报价平台显示,9月19日,2024年飞天茅台(原)53度/500ml批发价下降至2490元/瓶,昨日为2500元/瓶;2024年飞天(散)53度/500ml价格报2365元/瓶,与昨日持平。

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不过,仍有券商表示,板块后续有望改善。

国海证券指出,今年中秋较早,回乡走亲访友场景减少,去年则是中秋国庆双节合一,落差感较为明显;宏观经济弱复苏,商务宴请、礼赠需求减弱,高端酒以及高线次高端价位均受到影响;渠道情绪较弱以及电商低价冲击等,终端进货意愿低迷,不过随着市场信心回升,白酒板块估值将迎来修复。

华创证券认为,中秋后至国庆前或有小幅回补。本次中秋旺季反馈相对平淡,这种情况在中秋后至国庆前或有一定改善可能。关键在于本次中秋国庆两个旺季间隔两周相对较长,为返乡和宴席场景频次增加提供一定窗口期,终端有望在国庆前有一定补货,渠道临近财年底或追加部分回款以保障全年利润,库存或有一定消化。

受美联储降息50个基点的消息影响,港A地产股双双大涨。A股方面,截止午间收盘,天地源、中交地产、电子城涨停,金地集团、万科A、保利发展、招商蛇口、张江高科等股纷纷上涨。

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港股方面,截止午间收盘,富力地产、世茂集团涨超13%,融创中国、华润置地、建发国际集团、万科企业、绿城中国、龙湖集团多股上涨。

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今日,香港金融管理局也宣布,将基准利率下调50个基点至5.25%,即时生效。这进一步利好香港楼市和房地产上市企业,由于融资成本降低,有助于提高购房者的购买力,将进一步增加对房产的需求。

华福证券此前研报指出,海外降息预期较强,后续可能打开国内利率下行空间,进一步带来住房需求释放。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下,建议关注龙头房地产开发商。

此外,央行有关部门负责人表示,下一步,货币政策将更加灵活适度、精准有效,加大调控力度,加快已出台金融政策措施落地见效,着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本。

市场另一大重磅消息是,中国船舶、中国重工宣布正在筹划重大资产重组。

这次重组计划将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,完成后中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶成为存续公司。

中国船舶、中国重工今日复牌,中国船舶上午高开7.39%,截至午间收盘,涨幅收窄至1.2%;中国重工早上小幅高开0.40%,后由涨转跌,截至午间收盘,跌4.22%。

国盛证券指出,此次“两船”合并更将全面提振市场信心,2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现,在军工“成长+改革”逻辑共振下,看好全年板块投资机会。

展望后市,对于国内市场,中航证券认为,本轮美联储降息更可能是预防式降息,美国经济回落对中国冲击影响或较弱,因此未来国内基本面主要还是关注内部因素。根据历史复盘,美联储降息前后A股多数时间跑赢新兴市场,存在较强配置价值。

本轮中国率先开启降息周期,调降进度缓慢但下降趋势明显。近期央行再度释放宽松信号,未来若美国开启降息,中国宽松力度有望加大,中美同步降息周期或将重现。当下稳增长政策持续落地,地方政府积极响应。同时,政策加码预期升温,持续增量政策有望改善经济基本面,扭转市场情绪,并带动国内外资金回流,A股有望见底回升。

国泰君安表示,本轮海外降息交易下港股与2019年核心差异:当前美国通胀压力缓解年内降息空间预期打开,而港股估值更低且盈利预期边际改善、中报韧性较足,叠加国内政策端积极预期提振,看好本轮港股在降息交易阶段的弹性表现。

来源:格隆汇

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