日前，旭辉集团在上交所成功发行5亿元公司债券，主承销商国泰君安以及中证金融联合创设了信用保护工具。这是房地产行业交易所发债融资环境出现改善的一个缩影。
参会机构表示：“投融互信是推动满足房地产行业发行人合理融资需求的基础，通过坦诚交流，有助于我们了解和客观分析发行人实际情况，从而做出相应投资决策，可谓是推动当前稳市场、稳经济的有效举措。”
ABS已成新亮点
值得注意的是，除公司债券外，资产证券化产品已成为房企发行人实现融资的重要渠道之一。
Wind数据显示，4月以来，上交所共有25个房企ABS项目发行，融资金额达291.3亿元，其中上海金茂于4月25日发行87.08亿元的碳中和CMBS，创下全国发行规模最大的碳中和CMBS项目纪录，整体认购倍数达2.5倍。
“资产证券化产品以资产信用替代主体信用，有利于民营房企发行人有效盘活优质资产，拓宽融资渠道与方式；对投资者而言，此类产品也可形成有效隔离、缓释风险的良好效果。”某长期关注地产行业的研究人士告诉记者，目前已发行的CMBS和类REITs等产品主要以地产企业持有的一、二线城市零售物业、写字楼、酒店等作为底层物业资产，以相关物业产生的现金流作为产品主要还款来源，此类产品融资规模的持续提升，对引导房地产市场形成资产到资本的完整循环具有积极意义。
来源：中国证券报·中证网 作者：周佳
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