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广发证券投行两单落地 券商投行业务进入收获季-第4页

2022年12月22日,天津凯华绝缘材料股份有限公司(股票简称“凯华材料”,股票代码:831526.BJ)完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

本项目由广发证券战略投行部和兼并收购部合作执行,是依托战略客户服务体系、发挥综合化服务优势的重要成果和典型案例。该案例通过市场化手段推动合并双方深化混合所有制改革,并通过募集配套资金适当引入社会资本,进一步促进存续公司治理结构改善、经营机制转换,实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进,推动存续公司高质量发展,更好地实现国有资产的保值增值,维护全体股东的利益。

同时,交易完成后存续公司的资产规模和盈利能力大幅提升,有助于充分发挥上市平台融资功能和资源配置作用,提升融资效率,增强资本运作反哺产业发展的能力,为存续公司的长远发展提供保障。

据了解,此次交易是从合并双方发展战略出发,通过核心军工资产及业务的专业化整合,能够更好地协调合并双方的技术、人员、供应链、客户等资源,发挥协同效应,实现优势互补,提升存续公司核心竞争力,做强做精主责主业,将存续公司打造成为世界一流的航空机载企业。

作为行业排名前列的大型综合类券商,广发证券始终坚持“以价值创造成就金融报国之梦”为使命,围绕服务国家战略和实体经济不断优化业务布局;聚焦重点区域、重点行业,重点引导投行业务向大湾区、长江经济带、京津冀、成渝经济区等重点区域开拓;以客户为中心打造战略客户服务体系,集结各业务条线优质资源,增强综合化金融服务能力。

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