2022年12月22日，天津凯华绝缘材料股份有限公司（股票简称“凯华材料”，股票代码：831526.BJ）完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
本文来源：时代财经 作者：周艺
踏入2022年最后一个月，券商投行业务进入收获季。
2022年12月22日，天津凯华绝缘材料股份有限公司（股票简称“凯华材料”，股票代码：831526.BJ）完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。12月21日，中航航空电子系统股份有限公司（简称“中航电子”或“存续公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航机电”）并募集配套资金项目无条件通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
两个项目的券商均为广发证券。
图片来源：广发证券
创下半年北交所发行项目最高纪录
广发证券担任凯华材料的独家保荐人、独家主承销商。该项目为天津市首家北交所民营企业IPO，其427.62倍的网上认购倍数创下今年下半年北交所发行项目的最高记录。
发行资料显示，凯华材料本次发行定价4.00元/股，发行规模在超额配售选择权行使前为1800万股/7200万元;全额行使超额配售选择权后，发行规模为2070万股/8280万元，募集资金将用于其电子专用材料生产基地建设项目。
作为凯华材料的独家保荐人、独家主承销商，广发证券助力企业与当地各级管理机构实现深入对接，对企业上市进程的推进起到重要作用，从项目受理到过会，仅用时4个月零3天。发行阶段，广发证券通过精准路演与高效沟通，战略性引入公募基金参与战配，为项目的成功发行奠定了基础。
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