打造双主业发展格局 博通股份转型节能环保赛道

8月15日晚间，博通股份发布公告称，公司收到《西安经济技术开发区管委会关于西安博通资讯股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》，公司重大资产重组已获得西安市经开区管委会批复同意。

公司此前已于7月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于< 西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案和文件，公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)、陕西聚力永诚企业管理合伙企业(有限合伙)、陈力群、王国庆合计持有的陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%的股份并募集配套资金。

跨界节能环保服务领域

重组报告书草案显示，公司拟作价2.97亿元，以发行股份及支付现金的方式收购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股权，并募集配套资金不超过1.89亿元。本次交易完成后，驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行；本次重组中，股份支付比例为63.50%，现金支付比例为36.50%；本次发行价格18.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量1013.95万股，占发行后上市公司总股本的比例为13.97%（不考虑募集配套资金）。

公司认为，通过此次重组，公司将进入行业前景广阔、盈利性较强的节能环保行业，实现对未来发展的战略布局。此次重组，将进一步促进公司战略转型，增强公司未来盈利能力，利于公司未来的可持续发展。公司将以此为契机，把握节能服务行业的发展机遇，努力提升公司价值，争取为全体股东带来良好回报。

本次重组前，西安经开区管委会所属西安经发集团持有博通股份20.60%股份，为公司第一大股东；重组完成后，经发集团持股比例稀释至17.73%，仍为公司第一大股东，公司实际控制人保持不变。

收购标的业绩亮眼 未来可期

从此次收购标的来看，驭腾能环成立于2010年9月，是一家深耕节能环保领域的国家级高新技术企业，于2022年10月19日在新三板挂牌，主营业务为面向焦化、钢铁、电力等高污染高耗能行业，在工业余热回收利用领域，提供节能工程改造的核心装备和技术，并通过合同能源管理（EMC）和工程总承包（EPC）的业务模式开展节能工程的方案设计、项目融资、节能环保装备制造、设备采购、施工安装、运维保养、节能量检测等综合服务。驭腾能环为国家级专精特新“小巨人”企业、陕西省级瞪羚企业、陕西省级服务型制造示范企业，拥有67项国家发明及实用新型专利，且通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

财报显示，驭腾能环2022年末总资产2.91亿元，净资产0.94亿元。但公司业绩增速较快，2020年、2021年、2022年营收分别为8122万元、12916万元、15862万元，净利润分别为2077万元、2310万元、3023万元。在出色的业绩增长下，驭腾能环已于2023年5月调入新三板创新层。

此次收购，驭腾能环也做出了业绩承诺，2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承诺净利润数分别不低于3000万元、4000万元、5000万元及7000万元，累计承诺净利润19000万元。

谋求转型发展 打造新增长曲线

博通股份成立于1994年，2004年上交所主板上市，目前主营业务为高等教育，民办大学西安交通大学城市学院是博通股份的核心资产和利润来源。城市学院成立于2004年，为独立学院，博通股份持股70%，西安交通大学持股30%。作为较早成立的民办本科院校和独立学院，依托西安交通大学的支持，城市学院发展稳步上升，现已设有10个系、19个研究所、33个本科招生专业，本科在校生超万名。

2020年5月教育部发布《教育部办公厅印发<关于加快推进独立学院转设工作的实施方案>的通知》, 按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进、分类指导、因校施策”的工作思路，坚持好中快进推动独立学院转设。转设路径有转为民办、转为公办、终止办学。经查询，独立学院是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校。

根据博通股份2022年报描述，2020年12月末西安市人民政府与西安交通大学签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见。城市学院的转设工作，正处于陕西省教育厅审核期间。

陕西的独立学院中，2020年西北工业大学明德学院完成转设，更名为西安明德理工学院，西北工业大学退出。同年西安工业大学北方信息工程学院也完成转设，更名为西安工商学院，西安工业大学退出。城市学院在转设完成之后，预计西安交通大学也将会退出。

除民办教育、独立学院的政策变化之外，从市场来看，学龄人口呈现明显下降趋势。专家预测2032年前后高等教育的学龄人口将达到顶峰，随后会呈现加速减少态势，增量生源将逐渐演变成缩量竞争。因此，博通股份转型发展势在必行。

数据显示，公司旗下城市学院贡献业绩达到其主营业务总收入的99%，因而，上述收购完成后，博通股份将正式切入节能环保服务赛道，形成高等教育和节能服务双轮驱动的双主业格局，公司未来业绩增长可期。

来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪

温馨提示：最新动态随时看，请关注金投网APP。