展期！房地产龙头新消息

9月28日，中国证券报记者从知情人士处获悉，荣盛房地产两笔合计7.3亿美元的境外债展期方案获得超80%未偿还本金持有人的同意，债券将从本月起展期4.5年。

境外债展期新进展

9月28日，网传荣盛房地产7.3亿美元境外债展期方案获超75%持有人同意，预计展期4.5年。此次荣盛房地产境外债展期，共涉及两笔存续的美元债，分别是2023年3月16日到期的1.99亿美元债券、2024年9月17日到期的5.31亿美元债券，两笔债券利率均为9.5%。

对此，中国证券报记者从知情人士处获悉，消息属实。截至27日深夜，两只债券均已获得超过80%未偿还本金持有人的同意，而展期通过门槛是75%。债券将从本月起展期4.5年。

据了解，荣盛发展于9月26日宣布将投票截止日期从伦敦时间9月27日上午11点延长至9月28日上午11点（香港时间下午6点）。该公司于9月17日发起了展期同意征求，即在其中一笔债券赎回违约6个月后。

此次除展期同意征集外，还寻求修改票据条款，以使荣盛发展能够从其控股股东手中收购一家电动汽车和储能电池制造商68%的股权。

两只离岸债券为：本金1.99亿美元、利率9.5%、2023年3月16日到期的违约债券和本金5.31亿美元、利率9.5%、2024年9月17日到期的债券。这些债券是从2022年3月完成的协议安排中产生的。

缓解债务到期压力

中国证券报记者注意到，荣盛发展9月8日晚公告，公司于9月8日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于境外存续债券展期方案的议案》。公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理，展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券），期限不超过7年（含7年）。

荣盛发展称，本次债券展期事项业经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，并及时披露本次债券展期后续事宜。

荣盛发展半年报显示，2023年上半年，公司共实现营业收入约228.19亿元，同比增长57.35%，主要为本期结算项目增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元，同比增长104.8%。报告期内，公司的主营业务为房地产开发与销售。

来源：中国证券报·中证网作者：董添

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