恒大公告，事关重组！

12月15日晚，中国恒大披露名为拟议重组的信息更新公告。公告显示，中国恒大重组支持协议到期，将继续与各利益相关者讨论境外债务整体重组事宜。

重组支持协议到期

根据中国恒大12月15日晚间公告，2023年4月3日签订的重组支持协议的期限已于2023年12月15日到期，且并无被延长。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论，以期就公司境外债务的整体重组达成一致的协议。公司将适时就拟议重组的进展另行发布公告。

3月22日，中国恒大对旗下共计191.49亿美元的境外债务提出了重组方案，将以发行新票据、债转股等组合方式完成境外债务重组。包括恒大发行的本金总额为139.22亿美元的高级担保票据、由景程有限公司发行的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据等。其中，与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

4月3日，中国恒大发布公告称，与公司债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。恒大诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。

9月22日，中国恒大发布境外债务重组更新信息。公告显示，自今年3月22日以来，恒大集团的销售情况不如公司预期。基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配其客观情况和债权人诉求。鉴于上述情况，原定于9月25日和9月26日有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告。

9月24日，中国恒大发布境外债务重组内幕公告称，鉴于恒大地产集团有限公司(公司的主要附属公司)正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

提供保交楼资金

12月14日，中国恒大公告称，12月14日，公司的附属公司恒大地产集团，与受让方(光大兴陇信托，由中国光大集团控股)签订协议，据此转让方将其持有项目公司的权益转让给受让方，总代价约为6.63亿元。出售事项的所得款现金将作为集团保交楼用途。

中国恒大认为，恒大集团流动性问题对项目开发和进度造成负面影响。上海北外滩项目土地因长期闲置，已收到相关土地部门发出的闲置土地调查通知书，项目存在土地闲置行政处罚及面临收地的风险，出售事项将可盘活集团的资产，也可为集团提供保交楼资金。

12月4日午间，中国恒大宣布，香港高等法院批准了由离岸投资者佳盛环球提交的恒大清盘呈请。将该呈请的聆讯进一步延至2024年1月29日，这是其第七次发布清盘呈请聆讯延期。此前，公司分别于2022年6月27日提出该呈请，并于2022年9月5日、2022年9月8日、2022年11月28日、2023年3月20日、2023年7月31日、2023年10月30日发布有关延后呈请聆讯公告。上述呈请涉及债权金额为约8.625亿港元。

而针对做空机构的发难，12月4日早间，中国恒大在港交所发布澄清公告指出，公司注意到一家机构于2023年12月1日发表了一篇关于公司从未盈利过的报告。该报告并无实际依据，公司稍后将会对该报告的内容作进一步澄清。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

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