突发大涨，邓晓峰新进一只汽车芯片股

港股进入技术性牛市。恒生科技指数从1月低点累计反弹20%，进入技术性牛市。恒指盘中涨至2.15%进入技术性牛市，从1月低点累计反弹超20%。

住房限购政策逐步退出市场，港股地产突发大涨，世茂集团一度上涨74.56%，万科企业、远洋集团、旭辉控股等多股涨幅超20%以上。

A股市场，万科A被巨量大单封死涨停，南方基金房地产ETF涨超8%，房地产ETF华夏涨超7.7%。

继上个交易日净买入创记录的224亿元后，北上资金今日再度大幅净买入A股109亿元，为连续第4日净买入，累计超380亿元。

1、邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股

在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。

具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。

在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。

一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。

云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。

减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股?

一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。

纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。

近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。

此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变;增持华峰化学;减持东富龙、锐科激光。

晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变;增持华峰化学;减持东富龙、锐科激光。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

2、外资公募最新重仓曝光

基金一季报披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募基金持仓浮出水面。

富达基金周文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。

富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源;超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。”

贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。

贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果;春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。”

路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。

路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。

3、日元贬值，日本奢侈品卖爆

日元大幅波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。

驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。

美国银行策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。

美国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当周，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。

日元汇率贬值导致该国奢侈品销量急速增加，日本成为境外最热门目的地。“日本奢侈品店前排起了长队”近日也登上了热搜。

据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包能便宜三四千元。

近期去日本京都等地旅游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。

各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。

LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数增长的市场。

据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售价上调的影响，还因为中国赴日游客的贡献。

爱马仕集团2024年第一季度业绩报告显示，日本市场销售额同比增长10.8%至3.57亿欧元;Prada集团一季度也在日本表现强劲，零售销售同比增加46%。

Gucci母公司开云集团虽然一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买。

面对日元加速下跌的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。

德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。

法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫不意外。

日元快速贬值促使国外资本流入，拉动了日本消费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当地居民生活成本不断上升。

受日元贬值影响，在能源和原材料等方面对海外依赖度较高的日本企业，生产成本被进一步推高，导致日本国内食品及日用品价格持续上涨。

来源：格隆汇

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