上周权益ETF净流出百亿，资金坚定抄底创新药ETF，抛售科创板ETF、创业板ETF

一、市场概况

A股市场：上周(3月18日-3月22日)沪深两市冲高回落，上证指数终结之前的周K线五连阳，上证指数一周下跌0.22%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.79%。两市日均成交额连续5日维持在万亿元以上。上周北向资金小幅净流出46.38亿元。

上周全球市场重要股指涨跌不一，香港恒生指数累计下跌1.32%，恒生科技指数下跌2.65%;美股主要股指收涨，标普500指数上涨2.29%，纳斯达克上涨2.85%;欧洲市场斯托克50指数上涨0.91%。

从风格来看，小盘好于大盘，中证2000录得+2.31%领涨。中信一级行业涨12/跌18，其中传媒+8.92%、农林牧渔+4.51%、计算机+3.51%涨幅靠前，有色金属、家电、医药、建材表现靠后。

从基金业绩来看，重仓影视、传媒、游戏、畜牧、计算机等主题的基金产品业绩表现相对较好，而创新药、疫苗生物、光伏、稀有金属等主题基金则表现相对不佳。

二、资金流向

上周股票型ETF净赎回177.92亿元，总体规模减少323.01亿元。在宽基ETF中，上周上证50ETF净赎回最少，为5.53亿元;按板块来看，消费ETF净申购最多，为4.09亿元;按热点主题来看，医药ETF净申购最多，为8.16亿元。

截至2024年3月22日，A股、债券、商品、跨境ETF本周净申赎金额分别为-144.77亿元、+2.62亿元、+5.98亿元、+18.09亿元。

细分类别来看，国内权益市场ETF中，宽基类ETF遭大幅赎回(-120.80亿元)，其中双创净流出持续靠前(科创50净流出-34.14亿元、创业板指净流出-32.52亿元)，MSCI中国A50互联互通(+7.47亿元)获资金积极布局。

因子类ETF中，红利板块上周分化，红利质量(+0.02亿元)获逆市增持，宽基红利净流出规模靠前(-3.30亿元)。主题类产品中，央国企相关ETF本周持续遭减持，规模达-4.16亿元。

跨境ETF上周整体获增持+18.09亿元，挂钩香港(+17.01亿元)市场ETF越跌越买份额增幅遥遥领先，日本(+2.43亿元)、美国(+1.79亿元)市场ETF仍旧获资金青睐。

商品类ETF中，黄金ETF资金获增持+3.28亿元。

三、 ETF涨跌幅情况

上周(3月18日至3月22日)股票型ETF周度收益率中位数为-0.72%。宽基ETF中，沪深300ETF涨跌幅中位数为-0.71%，跌幅最小。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为0.51%，收益最高。按主题进行分类，5GETF涨跌幅中位数为1.24%，收益最高。

具体来看，上周AI应用端主题ETF表现最亮眼，国泰基金影视ETF、鹏华基金传媒ETF分别涨7.17%、3.53%。日股上周在日本央行加息后表现强势，工银瑞信基金日经ETF周涨2.58%。养殖板块上周久违反弹，国泰基金养殖ETF上周涨1.84%。

跌幅方面，创新药板块跌跌不休，广发基金港股创新药ETF上周累计下挫6.74%。在纳指接连新高的情况下，景顺长城基金纳指科技ETF上周累计下跌5.14%的主要原因是该ETF本身存在较高的溢折率。光伏、新能源主题ETF上周也表现不佳，华安基金光伏ETF指数基金上周累计下跌3.95%。

四、基金份额变化

从份额增加来看，宽基ETF依旧是资金的心头爱，沪深300ETF易方达上周份额增加13.04亿份。尽管医药板块跌跌不休，资金依旧借道ETF强势抄底，广发基金港股创新药ETF、易方达基金医药ETF和华宝基金医疗ETF上周份额分别增加12.23亿份、6.10亿份和4.11亿份。

ETF降幅榜方面，资金坚定逃离科创板、创业板ETF，华夏基金科创板50ETF、易方达基金创业板ETF、华安基金创业板50ETF和易方达基金科创板50ETF的份额上周分别减少21.83亿份、19.35亿份、17.54亿份和13.80亿份。

五、新发ETF产品

上周新成立2只ETF，为可选消费ETF、博时上证30年期国债ETF。本周将有3只ETF开始发行，为易方达恒生ETF、博时中证红利低波动100ETF、南方上证科创板芯片ETF。

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来源：格隆汇

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