FDIC报告：美国银行业一季度利润激增，但仍面临重大下行风险

当地时间5月29日，美国联邦存款保险公司(FDIC)发布的最新报告显示，美国银行业利润按年升79.5%至642亿美元，主要受惠于大型银行没有如去年般须缴付特别征费。

根据报告，美国银行业今年首季非利息开支减少225亿美元，是利润上升的原因之一，特别征费计入上述帐目内。另外，美国商业物业贷款质素恶化，首季末的不履约比率升至1.59%，是2013年第四季以来最高比例。

同时，报告还反映出，银行业持有的两款证券账面，首季损失增加390亿美元，总额达5170亿美元。FDIC主席马丁·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）表示，美国银行业表现强劲，当局将密切注视部分贷款组合质素恶化的情况。

以下为报告要点：

净利润较上一季度有所增长，主要得益于非利息支出、拨备费用和非利息收入的增加；

社区银行净收入环比增长；

净息差连续第二个季度下降；

资产质量指标总体上保持良好，但信用卡和商业房地产投资组合的严重恶化除外；

贷款余额较上一季度略有下降，但较去年同期有所增加；

国内存款连续第二个季度增长；

存款保险基金准备金率上升2个基点至1.17%。

具体来看：

FDIC主席马丁·格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）在声明中指出，净利润从影响上季度收益的非经常性费用中反弹，资产质量指标总体保持良好，行业流动性稳定。然而，由于竞争继续对存款利率施加压力，以及资产收益率下降，银行业的净息差有所下降。

银行业第一季度净收入为642亿美元，较上一季度增长284亿美元，涨幅79.5%。非利息支出大幅下降，主要是由于与FDIC特别评估相关的费用减少和商誉减记减少，加上非利息收入增加和拨备费用减少，促成了季度净收入的增加。

社区银行季度净收入为63亿美元，较上一季度增长6.1%，这主要得益于证券销售业绩的改善以及非利息和拨备费用的下降。

具体来看行业净收入环比变化的细分情况。其中，净收入增长的主要驱动力在于非利息支出，环比下降225亿美元，降幅13.3%。交易收入和“所有其他非利息收入”的增加共同促成了非利息收入的季度增长。

报告显示，银行业第一季度的拨备费用为206亿美元，比第四季度减少43亿美元。尽管环比下降，但拨备费用在过去七个季度中仍高于疫情前的平均水平。

此外，银行业的净息差较上一季度下降10个基点至3.17%，低于疫情前3.25%的平均水平。主要原因在于融资成本继续增加，而盈利资产收益率因信用卡贷款的季节性下降而下降。所有资产规模组别的净息差均录得环比下降。社区银行净息差为3.23%，一季度也有所下降。

平均贷款收益率和平均存款成本方面，一季度存款成本上升了6个基点，而贷款收益率下降了5个基点。贷款收益率主要是受到信用卡贷款季节性下降的影响。

根据报告，美国银行业在长期贷款和证券中的份额在2022年第四季度达到39.7%的峰值后，连续第五个季度下降至36.1%。但银行业在长期资产中的份额仍高于疫情前35.0%的平均水平。今年一季度社区银行在长期贷款和证券中的份额为49.6%，低于上一季度的51.0%和2022年第四季度的54.7%的峰值。

第一季度可供出售和持有至到期证券的未实现亏损增加了390亿美元，达到5170亿美元。由于第一季度抵押贷款利率上升，住宅抵押贷款支持证券的未实现亏损增加，推动了整体增长。这是自美联储于2022年第一季度开始加息以来，连续第九个季度出现异常高的未实现亏损。

第一季度贷款总额下降了348亿美元，降幅为0.3%。其中大部分下降来自最大的银行，这与信用卡贷款的季节性下降和汽车贷款余额的下降相一致。

银行业的贷款同比增长率为1.7%，这也是自2021年第三季度以来最慢的年增长率，在过去一年中稳步下降。社区银行的贷款增长更为强劲，比上一季度增长0.9%，比上年同期增长7.1%，其中CRE和住宅抵押贷款最为强劲。

国内存款连续第二个季度增长，第一季度增长了1907亿美元，涨幅为1.1%。未投保存款增加了633亿美元，涨幅为0.9%，这也是自2021年第四季度以来首次报告季度增长。同时，银行继续从无息存款转向有息存款。无息存款连续第八个季度下降，而有息存款增长1.7%。在连续七个季度增长后，经纪存款比上一季度下降了102亿美元。

第一季度，由于财务、运营或管理方面的弱点影响，上榜问题银行名单的数量由2023年第四季度的52家增加至2024年第一季度的63家。问题银行持有的总资产增加158亿美元，达到了821亿美元。问题银行数量占银行总数的1.4%，在非危机时期占所有银行的1%至2%的正常范围内。

截至3月31日，存款保险基金（DIF）余额为1253亿美元，较第四季度末增加35亿美元。其中，保险存款增长了1.1%，大约为第一季度典型增长的一半。准备金率上升了两个基点，达到1.17%。目前来看，存款准备金率仍有望在2028年9月30日的法定期限前达到1.35%的最低存款准备金率。

整体来看，美国银行业在第一季度继续表现出韧性。但受到通胀、市场利率波动和地缘政治不确定性的持续影响，银行业仍面临重大下行风险。

这些问题可能会给该行业带来信贷质量、收益和流动性挑战。此外，某些贷款组合，特别是办公物业和信用卡贷款的恶化，仍然需要监测。这些问题，加上资金和保证金压力，仍将是FDIC持续关注的监管问题。

来源：格隆汇

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